Wiatry wojny handlowej słabną - i są przytłaczane przez boom AI + rozwijający się renesans przemysłowy.
Kredyty cicho się poprawiają: domyślnie o wysokim ryzyku/pożyczkach wydają się osiągnęły szczyt, a opóźnienia w płatnościach za samochody + karty kredytowe łagodnieją (patrz wykresy).
Dlaczego:
Niepewność związana z wojną handlową jest znacznie poniżej swojego szczytu „Dnia Wyzwolenia”.
AI napędza rozwój centrów danych + budowy mocy, podczas gdy wyższe akcje wspierają wydatki.
Rynki wyceniają wczesny wzrost cyklu przemysłowego (lotnictwo, obronność, produkcja, biotechnologia, automatyzacja).
Podsumowanie: wojna handlowa jest łagodnym obciążeniem, ale wiatry AI + przemysłu mogą ponownie przyspieszyć wzrost w nadchodzących kwartałach.
$JTO $OG $PHA
