Vitalik（V 神）dzisiaj skrytykował obecny rynek prognoz za nadmierne skupienie na krótkoterminowej spekulacji i brak wartości społecznej, wzywając do pełnego zwrotu w kierunku „szerokiego hedgingu”
Zbyt wysokie wyceny na rynku prognoz, kopiowanie w całym łańcuchu, masowe przybycie pokazuje, że rynek prognoz jest już całkowicie przegrzany
Z perspektywy inwestora, przypomnienie V Świętego wyraźnie wskazuje, aby nie inwestować w tokeny rynku prognoz, a jednocześnie wprowadza nową narrację, czyli szeroki hedging
Czym jest szeroki hedging?
Nie tylko aktywami finansowymi, ale także wszechstronnym łagodzeniem ryzyka na poziomie osobistym / przedsiębiorstw / społeczeństwa, przejście od „zakładu na kierunek” do „ochrony istniejącej wartości, hedgingu niepewności”
Typowe scenariusze hedgingu
Osoby / Rodzina: hedging wahań dochodów, wydatków na opiekę zdrowotną, ryzyka walutowego, ryzyka geopolitycznego
Przedsiębiorstwa / Portfel inwestycyjny: posiadanie akcji biotechnologicznych → hedging ryzyka politycznego (zakład na niekorzystne decyzje polityczne)
Posiadanie aktywów kryptograficznych → hedging czarnych łabędzi, zaostrzenia regulacji, gwałtownego spadku cen
Publiczne / Społeczne: hedging przerw w łańcuchu dostaw, katastrof klimatycznych, wpływu polityki wyborczej
Kierunki technologii i produktów
Personalizowany rynek prognoz oparty na indeksie cenowym, budowa nowego typu stablecoina i narzędzi hedgingowych
Wsparcie dla zdarzeń dostosowanych, ryzyk długiego ogona, nienormatywnych potrzeb hedgingowych, a nie tylko standardowych zakładów
Połączenie z DeFi i RWA, aby narzędzia hedgingowe były modułowe, programowalne i niskokosztowe