Chociaż niektóre błędy handlowe są nieuniknione, ważne jest, aby nie przyzwyczajać się do nich i uczyć się zarówno z udanych, jak i nieudanych pozycji. Mając to na uwadze, oto 10 najczęstszych błędów handlowych:
Nieodpowiednie badanie rynków
Niektórzy traderzy otwierają lub zamykają pozycję kierując się przeczuciem lub dlatego, że usłyszeli wskazówkę. Choć czasami może to przynieść rezultaty, ważne jest, aby poprzeć te uczucia lub wskazówki dowodami i badaniami rynku przed podjęciem decyzji o otworzeniu lub zamknięciu pozycji. Niezbędne jest, aby przed otwarciem pozycji dokładnie zrozumieć rynek, na który wchodzisz. Czy jest to rynek pozagiełdowy, czy giełdowy? Czy w danym rynku występuje obecnie duża zmienność, czy jest on bardziej stabilny? To są niektóre z rzeczy, które powinieneś zbadać przed podjęciem decyzji o pozycji.
Handel bez planu
Plany handlowe powinny pełnić rolę planu działania podczas Twojego czasu na rynkach. Powinny zawierać strategię, zobowiązania czasowe i kwotę kapitału, którą jesteś gotów zainwestować. Po złym dniu na rynkach traderzy mogą być kuszeni do porzucenia swojego planu. To błąd, ponieważ plan handlowy powinien być fundamentem dla każdej nowej pozycji. Zły dzień handlowy nie oznacza, że plan jest wadliwy, po prostu oznacza, że rynki nie poruszały się w przewidywanym kierunku w danym okresie. Jednym ze sposobów na prowadzenie rejestru tego, co zadziałało, a co nie, jest prowadzenie dziennika handlowego. Powinien on zawierać Twoje udane i nieudane transakcje oraz powody, dla których tak się stało. To może pomóc Ci uczyć się na błędach i podejmować bardziej świadome decyzje w przyszłości.
Nadmierna zależność od oprogramowania
Niektóre oprogramowania handlowe mogą być bardzo korzystne dla traderów, a platformy takie jak MetaTrader 4 oferują pełną automatyzację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Jednak ważne jest, aby zrozumieć zarówno zalety, jak i wady systemów opartych na oprogramowaniu przed ich użyciem do otwierania lub zamykania pozycji. Główną zaletą handlu algorytmicznego jest to, że może on przeprowadzać transakcje znacznie szybciej niż systemy manualne. Dziś zautomatyzowane systemy handlowe stają się tak zaawansowane, że mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z rynkami w nadchodzących dziesięcioleciach. Jednak systemy oparte na algorytmach nie mają przewagi ludzkiego osądu, ponieważ są tak reaktywne, jak zostały zaprogramowane. W przeszłości te systemy były postrzegane jako odpowiedzialne za powodowanie nagłych załamań rynku, z powodu szybkiej sprzedaży akcji lub innych aktywów na rynku, który tymczasowo spada.
Nieprzecięcie strat
Pokusa, aby pozwolić przegranym transakcjom trwać w nadziei, że rynek się odwróci, może być poważnym błędem, a brak przecięcia strat może zniwelować wszelkie zyski, które trader mógł uzyskać gdzie indziej. Jest to szczególnie prawdziwe w strategii day tradingu lub krótkoterminowego handlu, ponieważ takie techniki polegają na szybkich ruchach rynku, aby zrealizować zysk. Nie ma sensu próbować przetrwać tymczasowe spadki na rynku, ponieważ wszystkie aktywne pozycje powinny być zamknięte do końca tego dnia handlowego. Chociaż niektóre straty są nieodłączną częścią handlu, limity mogą zamknąć pozycję, która działa przeciwko rynkowi na określonym poziomie. Może to zminimalizować Twoje ryzyko poprzez automatyczne przecięcie strat. Możesz również dołączyć limit do swojej pozycji, aby automatycznie zamknąć swoją transakcję po zabezpieczeniu określonej kwoty zysku. Warto zauważyć, że limity nie zawsze zamykają Twoją transakcję dokładnie na poziomie, który podałeś. Rynek może skoczyć z jednej ceny na drugą bez aktywności rynkowej pomiędzy – co może się zdarzyć, gdy pozostawiasz transakcję otwartą na noc lub na weekend. Nazywa się to „poślizgiem”.
Nadmierna ekspozycja na pozycję
Trader będzie nadmiernie eksponowany, jeśli zaangażuje zbyt dużo kapitału w dany rynek. Traderzy mają tendencję do zwiększania swojej ekspozycji, jeśli wierzą, że rynek będzie nadal rósł. Jednak chociaż zwiększona ekspozycja może prowadzić do większych zysków, zwiększa również inherentne ryzyko tej pozycji.
Zbyt szybkie nadmierne zróżnicowanie portfela
Chociaż zróżnicowanie portfela handlowego może działać jako zabezpieczenie w przypadku spadku wartości jednego aktywa, może być nierozważne otwieranie zbyt wielu pozycji w krótkim czasie. Chociaż potencjał zwrotów może być wyższy, posiadanie różnorodnego portfela wymaga również znacznie więcej pracy. Na przykład, będzie to wymagało śledzenia większej liczby wiadomości i wydarzeń, które mogą spowodować ruchy na rynku. Ta dodatkowa praca może nie być warta nagrody, szczególnie jeśli nie masz dużo czasu lub dopiero zaczynasz. Niemniej jednak różnorodny portfel zwiększa Twoją ekspozycję na potencjalne pozytywne ruchy rynkowe, co oznacza, że możesz korzystać z trendów na wielu rynkach, zamiast polegać na jednym rynku, który ruszy w korzystnym kierunku.
Nieznajomość dźwigni
Dźwignia to w zasadzie pożyczka od dostawcy na otwarcie pozycji. Traderzy wpłacają depozyt, zwany marginesem, i uzyskują ekspozycję na rynek równą, jakby otworzyli pełną wartość tej pozycji. Jednak chociaż może to zwiększyć zyski, dźwignia może również potęgować straty. Handel z dźwignią może wydawać się atrakcyjną perspektywą, ale ważne jest, aby w pełni zrozumieć konsekwencje handlu z dźwignią przed otwarciem pozycji. Nie jest rzadkością, że traderzy o ograniczonej wiedzy na temat dźwigni szybko odkrywają, że ich straty zniwelowały całą wartość ich konta handlowego.
Nieznajomość stosunku ryzyka do nagrody
Stosunek ryzyka do nagrody to coś, co każdy trader powinien wziąć pod uwagę, ponieważ pomaga określić, czy końcowy zysk jest wart możliwego ryzyka utraty kapitału. Na przykład, jeśli początkowa pozycja wynosiła 200 USD, a potencjalny zysk wynosił 400 USD, stosunek ryzyka do nagrody wynosi 1:2. Zazwyczaj doświadczeni traderzy są bardziej otwarci na ryzyko i mają odpowiednie strategie handlowe. Traderzy początkujący mogą nie mieć takiej samej apetytu na ryzyko i dobrze mogą chcieć unikać rynków, które mogą być bardzo zmienne.
Nadmiarowa pewność siebie po zysku
Seria zwycięstw nie istnieje w handlu. Euforia, która towarzyszy udanej pozycji, może zaciemnić osąd i podejmowanie decyzji tak samo, jak straty. Ekscytacja z powodu wygranej może skłonić traderów do pośpiechu w otwieraniu kolejnej pozycji z nowo zdobytym kapitałem bez wcześniejszej analizy. To może prowadzić do strat i potencjalnie zniweczyć niedawne zyski na ich koncie. Trzymanie się swojego planu handlowego może pomóc w walce z tym. Zysk sugeruje, że plan działa, i powinien służyć do potwierdzenia Twojej wcześniejszej analizy i prognoz, a nie działać jako zachęta do ich porzucenia.
Pozwolenie emocjom na zakłócanie podejmowania decyzji
Emocjonalne handlowanie to nie jest mądre handlowanie. Emocje, takie jak ekscytacja po udanym dniu lub rozpacz po złym dniu, mogą zaciemniać podejmowanie decyzji i prowadzić traderów do odchylenia od swojego planu. Po poniesieniu straty lub nieosiągnięciu oczekiwanego zysku, traderzy mogą zacząć otwierać pozycje bez żadnej analizy, aby je uzasadnić. W takim przypadku traderzy mogą niepotrzebnie zwiększać bieżącą stratę w nadziei, że w końcu wzrośnie, ale mało prawdopodobne jest, aby to spowodowało, że rynki ruszą w bardziej korzystnym kierunku.
Podsumowanie: stwórz własny plan handlowy i trzymaj się go
Każdy trader popełnia błędy, a przykłady omówione w tym artykule nie muszą być końcem Twojego handlu. Powinny być jednak traktowane jako okazje do nauki, co działa, a co nie działa dla Ciebie. Główne punkty do zapamiętania to to, że powinieneś stworzyć plan handlowy oparty na własnej analizie i trzymać się go, aby zapobiec emocjom, które mogą wpłynąć na Twoje podejmowanie decyzji.