Споттық трейлинг-стоп тапсырысын пайдалану жолы

Споттық трейлинг-стоп тапсырысы дегеніміз не?

Трейлинг-стоп тапсырысы стоп-лимит тапсырысына қатты ұқсайды, бірақ соңғы трейлинг-стоп тапсырысының триггер бағасы нарық қолайлы қозғалған кезде позицияңызды қайталайды және нарық сізге қарсы қозғалса, позицияны жабады. Споттық трейлинг-стоп тапсырысында сіз нарықтық бағадан белгілі бір пайызбен алдын ала орнатылған тапсырысты орналастыра аласыз.

Баға қолайлы қозғалғанда, трейлингті тоқтату тапсырысы сауданың ашық болып қалуына және баға қолайлы бағытта қозғалғанша пайда табуды жалғастыруға мүмкіндік беру арқылы пайданы құлыптайды. Трейлинг-стоп басқа бағытта артқа қозғалмайды. Баға көрсетілген пайызға қарама-қарсы бағытта қозғалғанда, трейлингті тоқтату тапсырысы лимиттік тапсырыс немесе нарықтық тапсырыс ретінде орындалады. Сауда қолайлы бағытта қозғалмаған жағдайда трейлингті тоқтату тапсырысы шығындарды барынша азайтуға және пайданы қорғауға көмектеседі.

Споттық трейлинг-стоп тапсырысы қалай жұмыс істейді?

Ұзақ мерзімді сауда үшін сату бағасы соңғы бағадан жоғарырақ болуы керек. Баға жоғары көтерілгенде, трейлинг бағасы соңғы бағамен бірге көтеріледі және белгілі бір пайыздық аралықты сақтайды. Ал баға төмендесе, трейлинг бағасы қайталауды тоқтатады. Егер баға ең жоғары бағаға қатысты алғанда алдын ала анықталған трейлинг дельтасынан көбірек жылжып, трейлинг бағасына жетсе, лимиттік немесе нарықтық сату тапсырысы тапсырыс кітабына орналастырылады.

«Сатып алу» трейлинг-стоп тапсырысы «сату» трейлинг-стоп тапсырысына қарама-қарсы тапсырыс болып табылады.

Қысқа мерзімді сауда үшін сатып алу бағасы соңғы бағадан төменірек болуы керек. Баға төмендегенде, трейлинг бағасы соңғы бағамен бірге төмен қарай қозғалады және белгілі бір пайыздық аралықты сақтайды. Ал баға көтерілсе, трейлинг бағасы қайталауды тоқтатады. Егер баға ең төмен бағаға қатысты алғанда алдын ала анықталған трейлинг дельтасынан көбірек жылжып, трейлинг бағасына жетсе, лимиттік немесе нарықтық сатып алу тапсырысы тапсырыс кітабына орналастырылады.

Ескертпе: мәмілені жабу үшін лимиттік немесе нарықтық тапсырысты белсендіру мақсатында белсендіру бағасы мен трейлинг дельтасы орындалуы керек.

Мысалдар

(1) Ұзақ мерзімді сауда үшін лимиттік сату трейлингті тоқтату тапсырысын орналастыру

BTCUSDT жұбының нарықтық бағасы – 8500 USDT, сіз келесі параметрлермен трейлинг-стоп тапсырысын орналастырасыз:

• Трейлинг дельтасы: 5%
• Белсендіру бағасы: 8500 USDT
• Лимиттік баға: 8600 USDT

Трейлинг бағасы – 8075 USDT, ал соңғы баға – 8500 USDT. Баға 16 000 USDT-ге дейін көтерілгенде, трейлинг бағасы 15 200 USDT-ге [соңғы баға* (1 - трейлинг дельтасы)] жетеді.

Баға төмен қарай қозғалғанда трейлинг бағасы тоқтайды. Баға 18 000 USDT құрайтын ең жоғары бағаға жеткенде, трейлинг бағасы 17 100 USDT-ге жетеді. Баға төмен қарай қозғалғанда, трейлинг-стоп бағасы қайтадан тоқтайды. Баға 5%-дан көбірек төмен қарай қозғалып, 17 100 USDT трейлинг бағасына жетсе немесе одан асса, тапсырыс кітабына сату тапсырысы (8600 USDT) беріледі.

Ескертпе:

Нарықтық баға 17 100 болғандықтан, сату тапсырысы (8600 USDT) дереу орындалады. Түпкілікті сату бағасы 8500 USDT пайдасы бар лимиттік бағадан әлдеқайда жоғарырақ болады. Дегенмен сіз бірдей параметрлері бар стоп-лимит тапсырысын пайдалансаңыз (тоқтату бағасы: 8500 USDT, лимиттік баға: 8600 USDT), тапсырыс 8600 USDT бағасымен бірден орындалады. Салыстыратын болсақ, трейлинг-стоп тапсырыстары кірісіңізді барынша арттыра алады.

Нарықтық тапсырыс таңдалса, нарықтың кенет болатын қозғалыстарына байланысты нарықтық тапсырыстың орындалған бағасы пайдаланушы көруі мүмкін соңғы сатылған бағадан төмен немесе жоғары болуы мүмкін. Нарықтың тереңдігі мен бағаның ауытқуын ескеріңіз.

(2) Қысқа сауда үшін лимиттік сатып алу трейлингті тоқтату тапсырысын орналастыру

BTCUSDT жұбының нарықтық бағасы – 9000 USDT, сіз келесі параметрлермен трейлинг-стоп тапсырысын орналастырасыз:

• Трейлинг дельтасы: 5%
• Белсендіру бағасы: 9000 USDT
• Лимиттік баға: 8900 USDT

Трейлинг-стоп бағасы – 9450 USDT, ал соңғы баға – 9000 USDT. Баға 8500 USDT-ге дейін төмендегенде, трейлинг бағасы 8925 USDT-ге [соңғы баға * (1 + трейлинг дельтасы)] жетеді.

Баға көтерілгенде трейлинг бағасы тоқтайды. Баға 8000 USDT деңгейіндегі ең төменгі мәнге жеткенде, трейлинг бағасы 8400 USDT болады. Баға көтерілгенде, трейлинг бағасы қайтадан тоқтайды. Баға 5%-дан көбірек жоғары қарай қозғалып, 8400 USDT трейлинг бағасына жетсе немесе одан асса, тапсырыс кітабына сатып алу тапсырысы (8900 USDT) беріледі.

Нарықтық тапсырыс таңдалса, нарықтың кенет болатын қозғалыстарына байланысты нарықтық тапсырыстың орындалған бағасы пайдаланушы көруі мүмкін соңғы сатылған бағадан төмен немесе жоғары болуы мүмкін. Нарықтың тереңдігі мен бағаның ауытқуын ескеріңіз.

Споттық трейлинг-стоп тапсырысын қалай орналастыруға болады?

Трейлинг-стоп тапсырысын белсендірудің екі шарты бар.

Сатып алу трейлинг-стоп тапсырысы мына жағдайларда іске қосылады:

• Белсендіру бағасы ≥ ең төмен баға
• Қалпына келу жылдамдығы ≥ трейлинг дельтасы

Сату трейлинг-стоп тапсырысы мына жағдайларда іске қосылады: 

• Белсендіру бағасы ≥ ең жоғары баға
• Қалпына келу жылдамдығы ≥ трейлинг дельтасы

1. Белсендіру бағасы

Белсендіру бағасы – трейлинг-стопты іске қосатын қалаған баға деңгейі. Егер белсендіру бағасы орнатылмаса, белсендіру бағасы әдепкі бойынша нарықтық баға болады.

Трейлинг-стоп тапсырысын орналастыру үшін іске қосу бағасы нарықтық бағадан төменірек болуы керек. Ал сату трейлинг тапсырысын орналастыру үшін белсендіру бағасы нарықтық бағадан жоғарырақ болуы керек.

Шартты орындау үшін нарықтың ең жоғары/ең төмен бағасы белсендіру бағасына жетуі немесе одан асуы керек.

2. Трейлинг дельтасы

Трейлинг дельтасы – сіз төзуге дайын қарама-қарсы бағыттағы қозғалыстың пайызы. «Трейлинг дельтасы» өрісінде мөлшерлемені қолмен орналастыру арқылы трейлинг дельтасы 0,1–20,0% ауқымында болады. Балама ретінде жылдам таңдау үшін «1%» немесе «2%» сияқты опциялар қолжетімді.

3. Лимиттік баға

Лимиттік баға трейлинг-стоп тапсырысы лимиттік тапсырыс ретінде орындалғаннан кейін нарыққа жіберілген тапсырыс бағасын анықтайды. Сіз қалаған лимиттік бағаны орната аласыз.

Маңызды ескертпелер:

• Оңтайлы трейлинг дельтасы мен белсендіру бағасын орнату қиын процесс болуы мүмкін.
• Трейлинг-стоп тиімді болуы үшін трейлинг дельтасы тым кіші немесе тым үлкен болмауы керек; және белсендіру бағасы нарықтық бағаға тым жақын немесе одан тым алыс болмауы керек. Трейлинг дельтасы тым кіші немесе белсендіру бағасы тым жақын болғанда, трейлинг-стоп кіру бағасына тым жақын және әдеттегі күнделікті нарықтық қозғалыстармен оны оңай іске қосады. Кез келген маңызды баға қозғалысы орын алғанға дейін сауданың қолайлы бағытта қозғалуына орын жоқ. Сауда нарық уақытша құлдырап, кейін қалпына келген кезде жабылады/шығады, осылайша шығынды сауда орын алады.
• Трейлинг дельтасы тым үлкен болғанда, трейлинг-стопты тек экстремалды нарық қозғалыстары іске қоса алады, яғни сіз қажетсіз айтарлықтай шығындар тәуекелін қабылдайсыз.
• Жоғарырақ трейлинг дельтасы әдетте құбылмалы кезеңдерде жақсырақ таңдау болып табылады, ал қалыпты нарықтық жағдайларда төменірек дельтаны таңдаған жөн.
• Мінсіз трейлинг дельтасы мен белсендіру бағасы жоқ. Сізге нарықтағы тұрақты баға ауытқуларына байланысты трейлинг-стоп стратегияңызды мезгіл-мезгіл қайта қарау ұсынылады. Сауда тәуекел ұйғарындыларына, инвестициялық тәжірибеңізге, қаржылық жағдайыңызға және сізге қатысты болуы мүмкін басқа да ескеретін жайттарға сәйкес келетінін әрдайым мұқият қарастыруыңыз керек. Баға өзгерістерінің ауқымына қоса, әрқашан мақсатты кірістілік деңгейлеріңізге және қолайлы рұқсатты шығындарға негізделген трейлинг дельтасы мен белсендіру бағасын анықтаңыз.