#MRVL

MRVL ha nuovamente sfondato i 300 in pre-mercato, e Marvell ha rimbalzato troppo forte in questa discesa; questo è il tipo di asset da tenere d'occhio, non segue il calo del mercato, e dopo un rimbalzo del mercato tende a salire ancora di più.

Huang Renxun ha dato il suo segnale non molto tempo fa, il 22 giugno Marvell sarà inclusa nell'indice S&P 500, e ultimamente ci sono solo notizie positive.

La sua logica centrale non è cambiata e le aspettative sono molto forti. Con l'aumento del cluster AI, la domanda di interconnessione ottica crescerà più rapidamente. Più grande è il Pod, più aumentano i modelli MoE e reasoning.

Lo scambio di dati tra i chip diventa sempre più denso, quindi la larghezza di banda di rete e il valore della connessione ottica necessari per ogni chip aumenteranno, il che significa che la capacità di calcolo potrebbe raddoppiare e la domanda di interconnessione ottica potrebbe crescere di più del doppio.

Questa tendenza è già riflessa nelle indicazioni della direzione aziendale: la crescita prevista dell'interconnessione FY27 di Marvell è stata aumentata da circa +30% a +50%, e ultimamente è stata ulteriormente alzata a oltre +70%.

Inoltre, l'azienda ha dichiarato che l'interconnessione FY28 continuerà a superare la crescita della spesa in capitale cloud. Gli continui rialzi indicano che la domanda di interconnessione ottica AI è più forte di quanto inizialmente previsto dall'azienda.

Tutte notizie positive, per ora continuo a tenere la posizione.