💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Японська компанія з управління біткоїн-резервами структурувала фінансування за допомогою акцій з преміальною ціною та варрантів, які можуть забезпечити до $531 мільйона.
Metaplanet залучила 40,8 мільярда єн (255 мільйонів доларів) через розміщення акцій за ціною з 2% премією, доповнене варрантами зі страйком з премією 10%, що може додати ще 44,5 мільярда єн у разі їх реалізації.
Компанія представила нову структуру варрантів, прив'язану до чистої вартості активів, та призупинила дію старих варрантів, що представляють до 210 мільйонів акцій, з метою обмеження розмивання та пріоритетизації фінансування для додаткових покупок біткоїнів.
Японська компанія з управління біткойн-скарбницею Metaplanet (3350) заявила він залучив близько 40,8 мільярда ієн (255 мільйонів доларів США) від глобальних інституційних інвесторів через розміщення нових акцій, що є частиною фінансової структури, яка може забезпечити загалом до 531 мільйона доларів капіталу для підтримки стратегії накопичення біткойнів.
The Компанія, зареєстрована в Токіо оцінили нові акції з премією 2% до ринкової ціни. Розміщення супроводжувалося варрантами з фіксованою страйк-ціною і премією 10%, які у разі реалізації можуть принести додатково 44,5 млрд єн.
Компанія також представила нову серію варрантів зі змінним страйком, до яких було додано, як зазначено, першу клаузулу mNAV (множник до чистої вартості активів), що додається до прав на придбання акцій.
Механізм дозволяє реалізовувати варранти лише тоді, коли акції компанії торгуються за ціною не менше ніж 1,01 від її скоригованої чистої вартості активів, метрики, що порівнює ринкову капіталізацію компанії з вартістю її біткоїн-активів. Metaplanet заявила, що ця структура гарантує, що будь-яке нове випускання акцій збільшує кількість біткоїнів на одну акцію.
Для контролю за розмиттям компанія також призупинила виконання раніше виданих варрантів, що становлять до 210 мільйонів акцій, віддаючи пріоритет новій структурі.
Metaplanet планує використовувати кошти насамперед для розширення своїх резервів біткойна, оскільки прагне досягти своєї довгострокової мети – володіння 210 000 BTC.
Metaplanet закрився у понеділок із зростанням на 5% на тлі підняття біткойна вище за $73 000. Компанія є четвертим за величиною у світі корпоративна компанія з казначейським запасом біткоїна, що володіє 35 102 #BTC
