Secondo Foresight News, Bitdeer ha completato con successo un'emissione di obbligazioni convertibili per 330 milioni di dollari con un tasso di cedola del 4,875%, destinata a scadere nel 2031. Questo segna il terzo finanziamento tramite obbligazioni convertibili da parte di Bitdeer nell'ultimo anno. I fondi raccolti saranno destinati allo sviluppo di macchine minerarie SEALMINER e all'espansione dei data center.
Il collocamento privato è stato diretto a investitori istituzionali qualificati, superando l'obiettivo iniziale di 300 milioni di dollari e includendo ulteriori 45 milioni di diritti di sovrallocazione. Secondo l'annuncio di mercoledì, 129,6 milioni di dollari dei fondi saranno utilizzati per la copertura delle opzioni call a prezzo zero, mentre 36,1 milioni di dollari in contante sostituiranno obbligazioni convertibili precedentemente emesse ad alto interesse con un tasso dell'8,5%.
Nell'ambito di una strategia di ristrutturazione del debito, Bitdeer ha riacquistato obbligazioni convertibili per 75,7 milioni di dollari emesse nell'agosto 2024, che avevano stabilito un record per il tasso di interesse più alto tra le società minerarie quotate. La sostituzione è stata completata attraverso pagamenti in contante e l'emissione di 8,1 milioni di azioni, con un prezzo implicito delle azioni di circa 5 dollari, rappresentando uno sconto del 57% rispetto al prezzo di mercato attuale di 11,80 dollari. Questa mossa consente agli obbligazionisti di uscire in modo redditizio riducendo significativamente il carico di interesse dell'azienda.
Dopo questi sviluppi, il prezzo delle azioni di Bitdeer è aperto mercoledì con un ribasso del 13%.