小恐龙说趋势

El precio de una moneda cae 27%, pero los datos on-chain despegan: ¿has visto una discrepancia así? Este año XRP ha protagonizado precisamente ese tipo de escena
El precio y los fundamentos van en direcciones opuestas; entonces, ¿quién está equivocado? Hoy pongo los datos sobre la mesa para verlo

Desde el inicio de año, XRP cayó un 27% hasta principios de septiembre. El precio de cierre de julio fue de 1,06 dólares, un 42,7% menos que a finales del año pasado.
Pero on-chain es otra historia: el volumen medio diario de transacciones en XRP Ledger aumentó un 21%, llegando a 2,4 millones de operaciones; y los validadores pasaron de 119 a 141.
El precio cae, el ecosistema crece: esta escena no es nueva en el mundo cripto, pero a este nivel de ruptura no es tan común.

La variable más grande es el stablecoin RLUSD. Este se está trasladando masivamente a la cadena de XRP: en julio ya hubo aproximadamente 907 millones de dólares emitidos en XRP Ledger,
lo que representa el 58,9% del suministro total de RLUSD. A principios de año, esa proporción era solo del 18,4%. En medio año, se invirtió la estrategia: ataque y defensa cambiaron de manos.
El total de stablecoins en la cadena de XRP llegó a superar los 1.000 millones de dólares en julio, un récord histórico. Ahora también sigue en 798 millones.

Por la parte institucional, tampoco se han quedado quietos: pagos transfronterizos, activos tokenizados, canales de compensación… uno por uno se van insertando en el ecosistema.
Tradúcelo a simple lenguaje: el equipo del proyecto está usando el voto con los pies, moviendo la infraestructura a la cadena de XRP, sin importar cómo caiga el precio.

La experiencia de los veteranos es que los datos on-chain a menudo van por delante del precio; primero crece el ecosistema (y los “músculos”), y luego el precio suele seguir la subida.
Pero otros lo discuten: la prosperidad del ecosistema no necesariamente significa que el token suba, porque el dinero que se gana no necesariamente va a parar a quienes lo poseen.

Cuando el precio y los fundamentos están en guerra, ¿a quién crees? Hablemos en la sección de comentarios con tu juicio.

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#XRP #stablecoin

Bitcoin y oro, cada vez más pegados 🪙
Los datos de Bitwise muestran que la correlación a 90 días entre ambos llegó a su nivel más alto desde 2020. Hace casi seis años que no estaban tan sincronizados.

El trasfondo: las rentabilidades de los bonos del Tesoro a largo plazo van al alza, y el ministro de Finanzas intensifica aún más las compras de bonos. Con eso, el capital global empieza a recalibrar sus precios.
Luego de eso, en una semana Bitcoin se disparó un 22%, el mejor desempeño semanal desde marzo de 2024.
El oro también subió un 5%; mientras tanto, el mercado de acciones de EE. UU. no se mueve demasiado. Incluso la relación entre Bitcoin y el índice del dólar va cambiando poco a poco hacia el inverso.
A finales de agosto, Bitcoin incluso saltó de golpe hasta 80.000 dólares: ganó 25% en un mes. Después retrocedió a 76.000 y ahora vuelve a rondar el umbral de 80.000, probándolo una y otra vez.

El responsable de investigación lo dijo con total claridad: cuando la situación macro de verdad se pone tensa, el dinero ya no se molesta en distinguir entre Bitcoin y oro.
Todos están ocupados protegiéndose del riesgo de la depreciación de la moneda. En este contexto, Bitcoin se parece cada vez más a una versión amplificada del oro:
más volatilidad, más elasticidad y más potencia en el rebote, pero la lógica de refugio es la misma.

También hay quien apaga el optimismo. Glassnode recuerda que, durante la subida de agosto, la correlación entre Bitcoin y las acciones de EE. UU. llegó a caer temporalmente hasta casi cero.
Pero, históricamente, cuando el mercado de bonos se agita, ese “desacople” casi nunca aguanta mucho. No se apresuren a declarar que cambió de forma definitiva.
Aun así, analistas que siguen las acciones de EE. UU. también observaron que en los últimos seis meses la relación entre Bitcoin y el mercado bursátil ha sido incluso más baja que la del oro, y también más baja que la de los bonos del Tesoro.
Esto sugiere que Bitcoin va cada vez más a su manera: ya no es un simple “acompañante” del mercado de valores.

Mi punto de vista: independientemente de si se desacoplan o no, hay una línea principal que es real.
En la era en que la confianza en el dólar se consume repetidamente, la historia de los activos duros solo puede resonar más.
Bitcoin es la versión joven del oro: de carácter fuerte y con mucha imaginación. Esta línea merece seguirse de cerca.

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#比特币 #黄金 #宏观

Otra firma global da un paso al frente: sale a vender monedas en persona 🏦
El gigante multinacional, nacido en Londres, que es Standard Chartered Bank, ha lanzado en Emiratos Árabes Unidos el comercio spot de Bitcoin y Ethereum
Sus clientes son principalmente institucionales; todo se canaliza por vías oficiales y con licencia a través del Dubai International Financial Centre, con el cumplimiento al máximo

La propia entidad dice que es el primer banco global de la región en ofrecer este tipo de operaciones spot de forma plenamente regulada
También es, dentro de los bancos considerados de importancia sistémica a nivel mundial, el primero en hacerlo: la “carga” la pueden valorar ustedes mismos
Basta recordar que hace solo dos años, en Emiratos, empezó a montar la custodia de activos digitales: en ese momento todavía era solo para que los clientes custodiaran sus monedas
Ahora salta directamente de la custodia a operar en mostrador spot: no es un paso pequeño

Lo más importante: los clientes institucionales pueden colocar órdenes directamente en la plataforma electrónica de negociación del propio banco
No necesitan cambiar de sistema, ni dar rodeos para operar en exchanges: basta con unos clics en la terminal bancaria, donde ya se sienten familiarizados
Para el capital tradicional de gran volumen, la confianza pesa más que la rentabilidad. Si el banco abre la puerta con sus propias manos, es cuando se atreven a entrar

De hecho, Standard Chartered ha estado allanando el camino desde hace tiempo: en junio ya ayudó a conectar la entrada y salida de fiat para las plataformas locales con licencia
En estos seis meses, Emiratos tampoco se quedó quieto: se emitieron licencias una tras otra, y el marco regulatorio cada vez quedó más claro
En julio, un banco digital obtuvo una aprobación de principio; en agosto, otra plataforma presentó la solicitud de licencia. Nadie quiere perderse este tren
Si un banco grande se mueve, la premisa es que primero queden las reglas bien asentadas. Dubai claramente va decidido a convertirse en un centro global de criptomonedas

Cuando más bancos grandes abran sus mostradores, los accesos para que entren las instituciones serán cada vez más amplios
Para los jugadores comunes, a mayor cantidad de “canales” regulados, más sólida queda la base del mercado
Esto no es algo de una noche: es desmontar un muro centímetro a centímetro

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#比特币 #以太坊 #传统金融 #instituciones_entran_al_mercado

El “máquina de imprimir dinero” del sector cripto ya no está en las granjas mineras: está en un software para emitir monedas.
En la nueva cadena de Robinhood hay una aplicación llamada Pons: pagas un dólar y creas un token; en pocos minutos ya está disponible para comprar y vender.
Solo es una herramienta así. En las últimas 24 horas se llevó casi 6 millones de dólares en comisiones, quedó como el protocolo número 4 de toda la red; delante solo están Tether, Uniswap y Circle.
Deja atrás a muchos viejos y veteranos plataformas de emisión de tokens; incluso supera su propia blockchain. La blockchain donde opera recauda 4 millones al día, mientras que ella recaudó 5.95 millones.

¿Por qué gana tanto? Porque no solo cobra la “tarifa de abrir la fábrica”: en cada transacción también se queda con un recorte.
Un día emite 25.000 tokens. El volumen diario de operaciones supera los 500 millones de dólares.
Desde que salió en julio hasta ahora ya ha creado 640.000 tokens.
Esto no es emitir tokens: es como montar una línea de producción. El nombre se pone como sea, el meme se copia como sea. Hasta un gato o un perro pueden ser “monedas”.
Los más grandes de la cadena son todos cosas de meme: un token de gatos tiene una capitalización de más de 200 millones de dólares 🐱

Lo más bestia es su propio token de la plataforma: en una semana subió 3 veces.
¿Cómo sube? La plataforma usa las comisiones que cobra para comprar su propio token en el mercado y luego lo destruye directamente.
Ya ha quemado cerca de un 30% del suministro. Cierra el puño y cobra con la mano izquierda; y quema monedas con la mano derecha. La demanda se la fabrica a sí misma.

Claro, dentro de decenas de miles de tokens, la mayoría solo sale a pasear y se enfría en seguida; los que logran quedarse son pocos.
Pero da igual: el costo de emitir es tan ridículamente bajo que cualquiera es el dueño del proyecto. Esta escena por sí sola demuestra lo loca que está la captación de flujo.

Se suponía que las “acciones tokenizadas” serían el plato fuerte... pero los memes se robaron el puesto principal.
El flujo está donde está el dinero: esta regla se cumple igual en la cadena y fuera de la cadena.

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#meme币 #山寨币 #加密市场

$ETH El rebote cada vez es más débil; el verdadero problema podría estar en los derivados

La cotización reciente de Ethereum ha empezado a verse un poco incómoda
El precio actualmente ronda los 2.400 dólares y fluctúa repetidamente, pero el interés del mercado por los derivados se está enfriando; además, el sentimiento general de riesgo en EE. UU. está debilitándose, por lo que el impulso alcista de ETH a corto plazo ya no es tan fuerte como antes

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ETH ya había retrocedido desde la zona de 2.550 dólares; el 2 de septiembre llegó a caer hasta alrededor de 2.356 dólares. En 24 horas, el volumen de liquidaciones de futuros de ETH alcanzó aproximadamente 94,2 millones de dólares, y las liquidaciones de posiciones largas fueron claramente la mayoría

El interés abierto de ETH aún se mantiene cerca de los 32.500 millones de dólares, lo que indica que el capital apalancado no se ha retirado por completo del mercado
Esto crea un escenario bastante sutil

El precio cae y el apalancamiento empieza a limpiarse, pero el dinero aún pendiente en el mercado sigue siendo grande
Si ETH vuelve a situarse por encima de 2.450 dólares y, además, rompe los 2.550 dólares, entonces este retroceso podría ser solo otra limpieza de apalancamiento

Pero si cerca de los 2.400 dólares no se logra mantener la defensa de forma constante, el mercado tendrá que volver a mirar las zonas de 2.350 e incluso 2.200 dólares

Además, ahora hay una presión aún mayor
El mercado de EE. UU. está a la espera de datos de empleo, mientras que el precio del petróleo sigue cerca de los 95 dólares; los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también están en niveles altos. Estos factores afectarán la evaluación del mercado sobre la política de la Reserva Federal

Si las expectativas de tipos siguen inclinándose hacia el lado más “hawkish”, naturalmente los activos de alta volatilidad soportarán una mayor presión
Así que el verdadero punto clave de ETH ahora no es solo ver si puede subir

Sino si se puede defender la zona de 2.400 dólares y si el apalancamiento en el mercado de derivados puede seguir bajando
Si el apalancamiento cae y, al mismo tiempo, la demanda spot vuelve, incluso podría crear espacio para el siguiente impulso alcista

Pero si el precio sigue debilitándose y, además, el interés abierto vuelve a acumularse, entonces hay que tener cuidado con la siguiente ronda de liquidaciones de posiciones largas

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$SPX $NDX Tras la triple caída en Wall Street, comienza el rebote, pero la verdadera prueba todavía no ha llegado

Los futuros de Estados Unidos avanzaron ligeramente el jueves, poniendo fin a la presión vendedora de tres jornadas consecutivas. Los futuros del Dow Jones subieron alrededor de un 0,2%, los del S&P 500 aumentaron cerca de un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 también mostraron un pequeño rebote

A primera vista, parece que el sentimiento del mercado se está reparando, pero aún no se puede afirmar que el ajuste haya terminado, porque los inversores esperan realmente los próximos datos de empleo en Estados Unidos

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Esta tanda de datos de empleo es especialmente importante
Recientemente, el informe de ADP mostró que el empleo privado en EE. UU. en agosto aumentó solo 38.000, claramente por debajo de la expectativa del mercado. Y los datos de empleo no agrícola (NFP) que se publicarán el viernes se convertirán en una referencia clave para que el mercado juzgue los próximos pasos de la Reserva Federal

Si el empleo sigue enfriándose, el mercado podría volver a elevar las expectativas de futuros recortes de tasas
Al bajar las expectativas de tasas, los rendimientos de los bonos suelen caer, lo que normalmente da más margen para “respirar” a las acciones tecnológicas con valoraciones altas

Pero si los datos de empleo se mantienen fuertes, o si la presión de salarios y la inflación no se alivia de forma evidente, entonces el margen de acción de la Reserva Federal se verá limitado, y el rebote que acaba de aparecer en el mercado bursátil podría volver a enfrentar presión

Ahora hay otra variable que no se puede ignorar
El precio del petróleo sigue en niveles altos: el Brent ronda los 95 dólares, y la situación en Oriente Medio todavía aporta incertidumbre a los precios de la energía. Si el petróleo continúa manteniéndose alto, la presión inflacionaria podría volver a influir en la valoración que el mercado hace sobre las tasas

Así que el verdadero guion para Wall Street ahora no es si habrá rebote después de la triple caída
Sino qué tipo de respuesta recibirá el mercado una vez que salgan los datos de empleo

Si el empleo se enfría y los rendimientos caen, el sector tecnológico podría seguir respirando
Si el empleo está demasiado fuerte y el petróleo sigue alto, el mercado podría volver a enfrentarse a la presión de tasas
Y este cambio también se transmitirá a BTC y al mercado completo de activos de riesgo

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$EURC Circle又往跨链支付走了一步

Circle最近把CCTP，也就是跨链转账协议，进一步扩展到EURC
以前CCTP主要负责让USDC在不同区块链之间原生流动，现在EURC也可以通过同样的机制进行跨链转移，而且不会产生一堆不同版本的包装代币

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这件事情看起来只是一次协议升级，但背后的意义其实不小
传统跨链桥通常需要先把资产锁在一条链上，再在另一条链发行对应的包装资产，中间还涉及流动性和第三方桥的安全问题

而CCTP采用的是原生销毁和铸造机制，源链上的EURC被销毁，目标链重新铸造等量的EURC，这样用户拿到的仍然是Circle原生发行的资产

目前EURC的CCTP支持从以太坊和Base开始，这意味着欧元稳定币也开始拥有更标准化的跨链流动基础设施

因为稳定币未来真正要解决的，不只是稳定
还要解决钱怎么在不同区块链之间快速移动

美元有USDC，欧元有EURC，如果这些资产都能够在不同网络之间原生流动，那么跨链支付，DeFi，交易结算以及企业资金管理都会多一个更统一的基础设施

而且EURC背后对应的是欧元体系
如果未来欧洲数字资产市场继续扩大，欧元稳定币的使用场景也可能越来越多

所以这次CCTP支持EURC，表面上是一个技术更新
实际上更像是Circle正在把稳定币从单一链上的数字现金，慢慢变成可以在不同区块链之间自由流动的全球结算工具

当然，EURC现在的规模和USDC相比仍然小很多，真正能不能形成大规模使用，还要看欧洲市场需求以及更多链的支持

稳定币大战，可能正在从谁发行得更多，进入谁的资金流动基础设施更强

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La regulación de Australia va en serio: les dio a las empresas cripto un ultimátum
Ahora, las compañías que todavía viven de las políticas de prórroga de la supervisión deben presentar la solicitud de licencia antes del 30 de septiembre
Si ya se pasó el plazo y aún no han tramitado nada, a partir del 1 de octubre deberán seguir operando; aunque sea una violación de la ley de servicios financieros

Las consecuencias están clarísimas: podrían verse involucrados tanto lo civil como lo penal
Las multas pueden llegar hasta el 10% de la facturación anual de la empresa; esto no es un “regaño” menor
El regulador lo dejó dicho sin rodeos: se propone intervenir de verdad y limpiar el terreno

Además, no es solo para las bolsas: también alcanza a los proveedores de servicios de monedero, custodios y creadores de mercado
Si tu actividad toca servicios financieros, no podrás seguir buscando “zonas grises”

En realidad, el “equipo regular” ya se puso en marcha
Desde la actualización de las guías cripto de octubre del año pasado hasta ahora, ya hay más de 45 empresas que han presentado la solicitud de licencia
Si quieres seguir jugando al escondite, la ventana se está cerrando
Y en abril del próximo año entrará en vigor otra ley marco de activos digitales: las plataformas de custodia y las plataformas de tokenización tendrán que incorporarse al sistema con licencia

Hay quien lo ve como represión; yo lo veo más como la emisión de una entrada
Sí, los costos de cumplimiento son más altos, pero las reglas también dejan fuera a los amateurs y estafadores
En cualquier industria, primero hay caos y luego se regula; cuando las reglas se aterrizan de verdad, las grandes instituciones recién se atreven a entrar con tranquilidad

Dicho más claro: en esta ronda, Australia mete a las cripto directamente en el marco de licencias de las finanzas tradicionales
Es el mismo trato que al de la gestión patrimonial de los brokers
Si quieres una prórroga de transición, primero toca hacer cola y presentar la solicitud
La ola regulatoria global es una carrera de relevos: quien se mueve más lento, queda en desventaja

La cripto, desde el “wild west” hasta operar con licencia, es un paso que no se puede evitar
Quienes ya lo entienden a tiempo, ya están en la fila en silencio

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$IO En la era de la IA, lo más caro quizá no sea la GPU, sino quedar atrapado

Una encuesta para equipos de TI muestra que el 94% de las organizaciones le preocupa el vendor lock-in (enganche del proveedor); esta cifra ya es demasiado alta como para ignorarla

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Y la IA amplifica aún más este problema
porque en la computación en la nube tradicional, el enganche suele ser solo una molestia a la hora de migrar bases de datos y servidores

Pero en la era de la IA, también tienes que considerar recursos de GPU, modelos, datos de entrenamiento, interfaces de API y todo el proceso de inferencia
Una vez que todo queda vinculado a un único proveedor, cambiar de plataforma en el futuro podría no ser solo cambiar una cuenta

La capacidad de cómputo de la IA en sí se está convirtiendo cada vez más en un recurso escaso
Lo que las empresas realmente necesitan no es un proveedor de nube en particular, sino poder encontrar GPUs adecuadas en cualquier momento y con capacidad de distribuir cómputo de forma flexible entre distintos proveedores

Ahí es donde merece atención la infraestructura de GPU descentralizada, como IO
Lo que intenta resolver no es simplemente “si hay o no hay GPU”, sino dar al equipo de IA más fuentes de capacidad de cómputo y opciones más flexibles, reduciendo la dependencia de un solo proveedor

En el fondo, se trata de un cambio en la lógica de la infraestructura
Antes, la computación en la nube se centraba en colocar todo dentro de un mismo ecosistema

Ahora, con la IA, se empieza a enfatizar cada vez más que el cómputo se ejecute donde sea más barato y se utilicen los recursos donde haya más disponibilidad
Si la IA continúa expandiéndose a gran velocidad, el mercado de capacidad de cómputo al final podría no tener solo unos cuantos gigantes
La computación multi-nube, las GPU distribuidas y las redes abiertas de cómputo podrían formar parte de ese mercado

Por eso, $IO lo realmente valioso que merece la pena mirar no es lo bien que suena una frase como “descentralización”
Sino, cuando la capacidad de cómputo de la IA se vuelva cada vez más cara, si las empresas realmente estarán dispuestas a desligarse proactivamente de la dependencia de un solo proveedor para reducir costos y aumentar la flexibilidad
Si esta tendencia se confirma, la oportunidad en el mercado de capacidad de cómputo quizá apenas esté empezando

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Hoy el mercado está algo al revés: el yen se está disparando con fuerza. Sorprendentemente, el bitcoin y el oro también suben
El USDJPY cayó más de dos puntos en dos días y se fue deslizando hasta cerca de 156
El índice del dólar también se ha desplomado hasta ~99, justo en el punto clave: la media móvil de 200 días

En el viejo guion, cuando el yen se dispara suele significar que el dinero de carry trade se está poniendo en aprietos: primero corre el riesgo. Mejor salir antes
Pero esta vez no es igual: el yen está fuerte, el dólar está débil, y tanto el bitcoin como el oro son activos denominados en dólares
Cuando el dólar se afloja, ellos se sienten mejor. El euro, la libra esterlina y el AUD frente al dólar también están subiendo

En pocas palabras: no es un duelo de un solo actor en el cripto. Es que el dólar está debilitándose primero
El capital global está reacomodándose. Quien tenga activos denominados en dólares, primero respira aliviado
Oro y bitcoin, esta pareja de viejos rivales, hoy por fin están del mismo lado

Pero no te apresures a celebrar: el riesgo se esconde detrás
Si el yen sigue desbocándose, el dinero que pidió prestado yenes baratos para salir a comprar en el mundo puede girar en cualquier momento y cerrar posiciones
La gran ola de cierres de agosto de 2024: en pocos días el bitcoin cayó un 20%. La lección está ahí y todos la recordarán

El mercado ya empieza a contar los días: el 18 de septiembre habrá reunión en el Banco de Japón. La expectativa de subir 25 puntos básicos va ganando fuerza
Para BTC, el interruptor realmente decisivo sigue siendo el índice del dólar
Si la media de 200 días se mantiene, la historia puede continuar. Si no, habrá que reescribir el guion

Mi opinión: estas oscilaciones macro en el yen se amplificarán; no te metas al contrato a lo loco
Tampoco te pongas nervioso y te apresures a recortar en spot. Primero mira el flujo de fondos: sigue la dirección del dinero, no la de las emociones. Es mucho más fiable

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Las bancas de Internet de Estados Unidos y las principales plataformas de cripto anuncian que se han asociado
La empresa matriz del exchange se conecta directamente a la red de liquidación en USD del banco, con transferencias 24 horas sin interrupciones
Los clientes institucionales ya no tienen que esperar ansiosos a que el banco abra sus puertas; si de madrugada quieres mover dinero, puedes hacerlo en cualquier momento. Esto es una necesidad urgente para los grandes fondos

Al mismo tiempo, la plataforma lanzó una stablecoin emitida por el propio banco
Los clientes del banco que compran cripto ahora también tienen una nueva fuente de liquidez a nivel institucional
Las dos partes, en esencia, se abren puertas entre sí: tú pones el conducto bancario, yo aporto el flujo del mundo cripto. Cada quien toma lo que necesita

El directivo del banco lo dijo de forma bastante directa: los mercados financieros no duermen; ¿por qué el sistema financiero tiene que salir a horario?
Dicho “en bruto”, pero sin errores: antes las transferencias en USD tenían que esperar las ventanas de compensación; en fines de semana y festivos los fondos solo quedaban detenidos
Ahora, 7x24 todo el tiempo para moverse; la stablecoin y el sistema bancario es cuando de verdad se “enchufa” la corriente

No subestimes a este banco. Bajo la presión regulatoria de los últimos años, llegó a cerrar su negocio cripto
Pero ahora cambió el enfoque y volvió a entrar con fuerza: emite su propia stablecoin, monta su propia red de liquidación y además trae a la principal plataforma
Incluso el propio banco está dispuesto a mirar hacia atrás: el rumbo ya lo dice todo

En estos dos años, la gran tendencia es clara: los exchanges se meten a toda velocidad en pagos de derivados sobre acciones; al contrario, bancos y fintech empujan para encajar en la liquidación sobre la cadena de stablecoins
Todo el mundo quiere convertirse en una “supertienda” financiera integral; nadie quiere quedarse solo como técnico de conductos

Mi opinión: la stablecoin es esa llave universal que abre las puertas de ambos lados
En adelante, la app con la que te pagan el sueldo quizá también te deje comprar monedas de manera casual
El dinero que ganas en el exchange también puede volver directamente al sistema bancario. El muro va bajando poco a poco

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$IREN 不想挖 #BTC 了，开始押注AI算力

El negocio de nube de IA de IREN podría alcanzar unos ingresos anuales de hasta 17.000 millones de dólares para 2030, mientras que la capacidad de computación en la nube se expandiría hasta aproximadamente 2 GW. Se espera que IREN termine gradualmente su negocio de minería de Bitcoin antes de finales de 2026

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La minería depende cada vez más del precio del BTC: el costo de la electricidad y la potencia de cómputo de toda la red. En cambio, la nube de IA está consumiendo una gran cantidad de recursos de GPUs y centros de datos

IREN ya está acelerando esta dirección. Sus ingresos por la nube de IA llegaron a 128,8 millones de dólares en un trimestre, con un crecimiento interanual muy significativo. Mientras tanto, en el mismo periodo, los ingresos por minería de Bitcoin fueron de aproximadamente 578,2 millones de dólares. Esto indica que aunque la empresa aún depende principalmente de los ingresos por minería, la estructura del negocio está cambiando rápidamente

Los ingresos del negocio de nube de IA de IREN en el trimestre más reciente ya crecieron secuencialmente en un 110%, hasta llegar a 70,5 millones de dólares. Además, el objetivo de 4.000 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales para el año fiscal 2026 que la empresa había anunciado previamente ya está completamente firmado

Así que ahora aparece un fenómeno muy interesante
Antes, cuando todos miraban a las empresas mineras de Bitcoin, la primera reacción era: ¿sube el BTC o no? ¿la potencia de cómputo es alta o baja? ¿cuál es el costo de la minería?

Ahora, Wall Street empieza a observar esto: la electricidad, la tierra y los centros de datos que tienen estas mineras, ¿pueden convertirse realmente en infraestructura de IA?

Incluso se puede decir que algunas mineras están pasando de vender potencia de cómputo a la red de BTC a venderla a empresas de IA

Por eso la lógica de valoración de empresas como IREN está cambiando
Pero el riesgo tampoco puede ignorarse

El crecimiento del negocio de nube de IA es rápido, no significa que necesariamente se puedan lograr 1.700 millones de dólares en ingresos. Además, la infraestructura de IA requiere inversiones constantes de enormes sumas de dinero: costos de financiamiento, depreciación de GPUs, concentración de clientes y la demanda futura de potencia de cómputo de IA, todo ello puede afectar la ganancia final

Así que lo verdaderamente valioso no es si IREN dejará o no de minar BTC
Sino si puede demostrar una cosa

Pasar de mineras de Bitcoin a empresas de computación de IA: ¿es realmente un negocio más rentable?
Si esta ruta sale bien, en el futuro podría haber cada vez más mineras compitiendo por convertir su electricidad y recursos de centros de datos de BTC a IA

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$BTC $ETH El Standard Chartered Bank empieza a llevar el comercio de criptomonedas a Oriente Medio

Standard Chartered anunció que su negocio de operaciones spot de Bitcoin y Ethereum para clientes institucionales se ampliará aún más desde Reino Unido hasta los Emiratos Árabes Unidos

Esto significa que los clientes institucionales ahora pueden participar directamente en el trading spot de BTC y ETH a través de un banco globalmente importante para el sistema, en lugar de solo acceder a activos cripto a través de plataformas ajenas al sistema financiero tradicional

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En realidad, lo verdaderamente relevante es que Standard Chartered apenas en julio del año pasado aprobó esta actividad a través de su sucursal en Reino Unido. En ese momento, ya se había convertido en uno de los primeros bancos globalmente importantes para el sistema en ofrecer servicios spot de BTC y ETH con entrega para instituciones

Ahora, en menos de dos años, el negocio entra aún más en los Emiratos Árabes Unidos; la señal detrás de esto es bastante clara

Las instituciones financieras tradicionales están pasando, poco a poco, del antiguo “esperar y ver” a construir directamente la infraestructura de trading y custodia de activos cripto

Y, además, los Emiratos Árabes Unidos son un mercado especialmente activo a nivel global en el desarrollo de activos digitales

Esta expansión no es simplemente añadir otro lugar de operaciones, sino conectar de manera más profunda la infraestructura financiera del propio banco con el mercado cripto

En el futuro, si más grandes bancos siguen el ejemplo, BTC y ETH podrían parecerse cada vez más a un activo que entra de forma formal en los esquemas de asignación de capital institucional, y dejar de ser solo una inversión alternativa de alto riesgo

Así que, al observar el mercado cripto, ahora no basta con fijarse únicamente en las subidas y bajadas de los precios

Lo que realmente merece la pena mirar es que cada vez más gigantes de las finanzas tradicionales están entrando en él

Cuando los bancos empiecen a ofrecer servicios de trading, custodia, liquidación e incluso tokenización, es posible que las reglas del juego del mercado también estén cambiando lentamente

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$NIO.US El informe financiero no es malo, pero la acción sigue cayendo

En el segundo trimestre, los ingresos de Nio alcanzaron 4,700 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 69%, y el beneficio ajustado también se mantiene por tercer trimestre consecutivo cerca del punto de equilibrio. Parece que la situación operativa de la empresa en realidad está mejorando de forma clara

Pero lo que más preocupa al mercado es que el desempeño del próximo trimestre no cumpla las expectativas. Nio estima que en el tercer trimestre sus ingresos serán de unos 5,000 millones de dólares, mientras que el mercado esperaba originalmente cerca de 5,300 millones. Como resultado, la acción siguió cayendo en cadena: el 2 de septiembre volvió a bajar aproximadamente un 4.9%, cerrando en 3.86 dólares

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Lo más complicado es que ahora, en Wall Street, empiezan a reajustar su visión sobre Nio

JPMorgan redujo la calificación de NIO de “comprar” a “mantener” y recortó el precio objetivo de 7 dólares a 4.50 dólares. Una de las razones es que la demanda en el mercado de turismos en China está floja y que la competencia de precios es cada vez más intensa

Esto, en realidad, es más importante que una caída de un solo día, porque el mercado está pasando de centrarse en si Nio puede aumentar las ventas, a preguntarse si esas ventas pueden convertirse realmente en beneficios sostenibles

Pero Nio tampoco carece de puntos positivos
En el segundo trimestre, el margen bruto de los automóviles ya subió hasta alrededor del 18.5%. Los ingresos crecieron interanualmente un 69% y, además, las ventas anuales siguen manteniendo una tendencia alcista. Los nuevos modelos y las marcas ONVO y Firefly están ayudando a Nio a ampliar el rango de precios al que llega

Así que ahora, el $NIO entra en una etapa de validación muy clave
Si las ventas continúan creciendo y, al mismo tiempo, el margen de beneficios puede mantenerse, el mercado podría volver a asignarle una valoración

Pero si el mercado de vehículos de nueva energía en China sigue librando una guerra de precios y la demanda no mejora de forma clara, entonces un simple crecimiento de ventas quizá no sea suficiente para sostener la cotización

Ahora lo más importante no es mirar cuándo rebotará #NIO

Sino cuándo podrá demostrar de verdad que, después de ser una empresa de vehículos de nueva energía que consume dinero de manera constante, ha empezado a convertirse en una compañía capaz de generar ganancias de forma estable

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$LULU.US Cambió de CEO, pero el verdadero problema quizás no sea tan simple

Lululemon se encuentra ahora en una etapa bastante incómoda: el nuevo CEO está por asumir el cargo, pero el mercado norteamericano, que es el más central para la empresa, ya muestra un claro desaceleramiento

En el trimestre más reciente, el crecimiento de los ingresos totales fue de solo 4%, llegando a 2.500 millones de dólares. En Norteamérica, las ventas comparables cayeron 6% y los ingresos en Américas también disminuyeron 3%. El margen de beneficios, además, está bajo una doble presión: el aumento de aranceles y los descuentos. Las expectativas de desempeño para todo el año también se han seguido ajustando a la baja 

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Este cambio de liderazgo en sí tampoco logró que el mercado quedara completamente tranquilo
La nueva CEO, Heidi O'Neill, viene de Nike y asumirá oficialmente el 8 de septiembre. Lo que Lululemon necesita resolver no es solo la caída de las ventas, sino también el ritmo de innovación de la marca, el atractivo de los productos y la debilidad de la demanda de los consumidores norteamericanos

En realidad, estos son los mayores puntos de atención de LULU en este momento
Si el nuevo CEO logra volver a impulsar la innovación de productos y, al mismo tiempo, mejorar el desempeño de ventas en Norteamérica, entonces el actual abatimiento podría convertirse incluso en una oportunidad para una nueva fijación de precios

Pero si el mercado norteamericano sigue debilitándose, por mucho que el negocio internacional crezca, tal vez no sea suficiente para compensar por completo los problemas del mercado central

Por ahora, la cotización de LULU ya está claramente por debajo de su máximo del último año. El 1 de septiembre cerró alrededor de 118 dólares, lo que significa que se ha retirado cerca de un 48% desde el máximo de 52 semanas de 225,98 dólares

Así que lo que realmente vale la pena mirar a partir de ahora no es si la acción sube o baja el mismo día del debut del nuevo CEO
sino si ella puede hacer que los consumidores norteamericanos vuelvan a estar dispuestos a comprar LULU

Si las ventas vuelven a acelerarse, el mercado podría volver a otorgar una valoración
Si las ventas siguen empeorando, entonces este cambio de CEO quizá solo esté posponiendo el problema

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La ola de la tokenización mordió otro gran “hueso duro”. Esta vez son los bonos por desastres
Son esos bonos especiales que las compañías de seguros usan para cubrirse contra huracanes, terremotos e inundaciones
Una firma legal y una plataforma de tokenización se plantan y dicen: “Para principios del próximo año probaremos y emitiremos el primer lote. La propiedad se registra directamente en la cadena

No pienses que es algo minoritario; mira los números
Estos bonos antes tenían una inversión mínima de 250.000 dólares; básicamente era un juego exclusivo para gigantes aseguradores y fondos de pensiones
La parte de la plataforma afirma que, tras el registro en cadena, se puede bajar a 5.000 dólares: de golpe, cincuenta veces menos

La mecánica también tiene su miga
El libro mayor en la cadena funciona como el documento de propiedad legal
La conciliación y liquidación, que antes tardaba días, ahora se comprime a segundos
Se elimina la sala entera de intermediarios
Quien lo tiene, lo posee: blanco sobre negro, escrito en código. Incluso un tribunal lo reconoce

¿Por qué precisamente estos? Porque los desastres cada vez cuestan más
Se prevé que este año las pérdidas globales por desastres naturales superen los 450.000 millones de dólares, y menos de cuatro de cada diez son asegurables
Si las aseguradoras no pueden aguantar, tienen que empaquetar el riesgo y repartirlo entre más inversores
Cuanto más profundo es el “pool”, más baja el umbral y más disperso está el riesgo: son reglas viejas de las finanzas

Un nivel más profundo: los bonos por desastres casi no se cruzan con el mercado cripto
Toros y osos siguen pagando intereses: vienen “naturalmente” como buena materia para una asignación diversificada
Para la gente común, quizá no sea una oportunidad de ganar dinero de inmediato, pero sin duda vale la pena estar pendiente 🌊

En el sistema financiero tradicional, los activos exclusivos de los grandes están siendo descompuestos pieza por pieza y puestos en la cadena
Se acabó jugar con acciones; se acabó jugar con bonos; ahora toca a los seguros
¿Cuál es el siguiente paso? La dirección ya está clarísima. No esperes a que vuelvan a subir el umbral para arrepentirte de no haberlo entendido antes

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#RWA #代币化 #巨灾债券 #instituciones entrando

$BTC En Australia se ha marcado una línea de tiempo clara para la industria cripto

El regulador australiano ASIC ha recordado recientemente que las empresas de activos digitales que cumplan con los requisitos deben presentar, antes del 30 de septiembre, una solicitud de licencia de servicios financieros en Australia, o bien ajustar la licencia existente; de lo contrario, podrían enfrentar el riesgo de infringir la normativa de servicios financieros.

Esta vez no es solo un mensaje en el aire: la etapa de transición regulatoria está entrando en su fase final. Actualmente ya hay más de 45 solicitudes de licencias relacionadas con servicios de activos digitales y el número de solicitudes sigue aumentando #BTC

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En realidad, lo verdaderamente importante de este tema es que Australia no ha excluido directamente la industria cripto del sistema financiero.

Al contrario, ASIC ya había extendido los arreglos de transición hasta el 30 de septiembre, para que las plataformas de trading, los custodios y otros proveedores de servicios de activos digitales tengan tiempo para integrarse en el nuevo sistema de licencias. Algunas empresas también pueden completar la transición mediante representantes autorizados o acuerdos con intermediarios de instituciones con licencia.

Pero después del 30 de septiembre, las reglas del juego cambian.
Si una empresa continúa ofreciendo servicios financieros que requieren licencia, pero no completa la solicitud correspondiente o los arreglos de cumplimiento, podría enfrentarse a acciones de aplicación por parte del regulador.

Además, hay que tener en cuenta que no todos los productos cripto están cubiertos por esta transición. Algunos préstamos cripto y productos de rendimiento, así como la mayor parte de los derivados, siguen bajo diferentes marcos regulatorios 

A nivel de todo el mercado, esto envía una señal muy clara.
Los reguladores globales están pasando, poco a poco, de las zonas grises de antes hacia un modelo de licencias e instituciones.

A corto plazo, el costo de cumplimiento de algunas empresas cripto pequeñas podría aumentar.
Pero a largo plazo, si las plataformas de trading, los custodios y las instituciones financieras pueden operar bajo reglas claras, en realidad podría reducir la preocupación de la entrada de capital tradicional a este mercado.

Así que el cambio real en Australia tal vez no sea si la industria cripto debe existir o no.
Sino qué tipo de empresas cripto, en el futuro, tendrán derecho a permanecer en este mercado.

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El hacker del tercer fallo de Coldcard finalmente actuó
El monitoreo on-chain descubrió que empezó a cambiar los bitcoins robados a través de THORChain por éter
Esta vez el monto no es grande, apenas alrededor de una décima parte; el resto, las otras nueve décimas, sigue intacto donde estaba

No subestimes esa décima parte: es la primera vez que los hackers de la tercera ola mueven fondos on-chain
Antes, como mucho, hacían pruebas: metían un poco de fondos en un mezclador y el resto de la “tropa” se quedaba mirando, fingiendo estar quietos
Ahora alguien ya no aguanta😂

Lo más gracioso es que este tipo no tiene muy buena técnica
Quiso cambiarlo todo de una vez, pero el sistema le devolvía el dinero una y otra vez
Solo podía reintentar una transacción por una
Los analistas on-chain se rieron en cadena: mientras comían palomitas, iban anotando las direcciones nuevas y, por si acaso, se las pasaban a las autoridades encargadas de la ley

Primero pongamos el contexto: resumamos esta brecha de Coldcard
Se robaron más de mil bitcoins; más de 8000 direcciones quedaron afectadas
En aquel momento valía más de cien millones de dólares
El “equipo principal” no se movió en absoluto: los fondos se quedaron congelados en la cartera, acumulando polvo
Los analistas estuvieron pendientes casi un mes; estaban esperando el día en que los fondos empezaran a moverse

¿Por qué precisamente ahora? Nadie puede decirlo con certeza
Quizá pensaron que ya había pasado el pico de atención, o quizá quieren aprovechar que la liquidez del mercado está bien para rotar silenciosamente
Pero en el mundillo on-chain, cuando te mueves, te enciendes la luz tú solo
Borrar rastros es mucho más difícil de lo que uno imagina

Esto es un recordatorio para la gente común: los grandes activos no deberían estar todos en un mismo tipo de cartera
Las carteras frías no son una caja fuerte universal e infalible
Las actualizaciones del firmware deben hacerse con cautela, y las copias de seguridad de las claves privadas aún con más seriedad
Habla en los comentarios: ¿vas a almacenar tus monedas de gran valor de forma diversificada?

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#比特币 #Coldcard #钱包安全 #análisis on-chain

$BTC Cuanto más cae, más gente compra en silencio

Lo más interesante del mercado recientemente es que, cuando los minoristas empiezan a ponerse nerviosos al ver que el retroceso comienza, algunos grandes tenedores están convirtiendo la caída en una oportunidad para volver a posicionarse

Los datos muestran que las carteras que poseen más de 1000 BTC han presentado en las últimas fechas un comportamiento de acumulación de forma evidente, e incluso el mayor grupo de tenedores siguió aumentando sus monedas durante la caída de BTC. Este tipo de comportamiento de los fondos contrasta claramente con la emoción de los inversores comunes

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Lo que es aún más digno de atención es que, ahora que BTC vuelve a acercarse a los 780000 dólares, el mercado está poniendo a prueba de nuevo el nivel psicológico clave de 80000

Si los grandes tenedores continúan absorbiendo las monedas que el mercado ofrece en venta, y al mismo tiempo los fondos de los ETF spot siguen regresando, entonces la fuerza para romper por arriba podría ir aumentando gradualmente

Pero aquí tampoco se puede entender de manera simplista: que como las ballenas compren, BTC necesariamente subirá

En el pasado, los mismos datos también mostraron casos en los que después de que los grandes tenedores acumularan, el precio continuó oscilando e incluso bajando. Por lo tanto, lo que realmente hay que observar es si la acumulación de las ballenas puede entrar en sintonía con el flujo de los ETF, el volumen de operaciones y la estructura del precio

Ahora mismo, lo más interesante del mercado está precisamente aquí
Los minoristas se fijan en cuándo #BTC seguirá cayendo

Y los grandes fondos probablemente se estén fijando en cuándo otras personas, por miedo, entregarán sus monedas

Si este comportamiento de los fondos se mantiene, entonces si BTC puede volver a mantenerse firme por encima de los 80000 dólares será una señal muy valiosa para vigilar

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¿Cómo luce la urgencia de las finanzas tradicionales? Grandes firmas llevan al regulador a los tribunales
CME, este gran gigante estadounidense de futuros, demanda a la CFTC para que libere los contratos perpetuos cripto
La CFTC, por su parte, solicita al tribunal que desestime la demanda y hasta agrega un comentario: “pura cosa de no pasa nada y se inventa algo”🤨

La lógica regulatoria es muy directa: no pueden explicar con claridad qué pérdida concreta sufrieron; entonces, ¿por qué el tribunal debería admitir el caso?
Además, ese documento que “autoriza” está escrito con letras claras: CME también puede entrar con el mismo tipo de producto.
Si los clientes no vienen a buscarlo, tú tampoco lo ofreces; ahora culpas a otros por arrebatarte el negocio… ¿quién se creería esa queja?

CME no está conforme y afirma que los contratos perpetuos, en esencia, son swaps y que deben regirse por las reglas de los swaps.
El regulador responde con otra puñalada: aunque lo reclasifiquen de nuevo, no se salva su desventaja competitiva.
Cambiarle el nombre y ya… ¿así se daría vuelta la situación? Entonces, ¿para qué existiría el mercado?

En pocas palabras: los veteranos están ansiosos.
Antes, los contratos perpetuos cripto eran “coto” de las bolsas offshore; ahora, el regulador estadounidense abre la puerta en persona y traslada el carril a un sistema de cumplimiento.
El pleito de CME, más que una reclamación, parece un miedo a que los nuevos jugadores entren y se repartan el pastel.

Lo más interesante es que, aunque ganen el juicio, no cambia gran cosa.
Los productos de otros ya se adaptaron y funcionaban bajo las nuevas normas.
Ganes una resolución… y el mercado no va a rebobinar.
Que un gigante demande al regulador, justamente demuestra que los derivados cripto ya han crecido tanto que los jugadores tradicionales ni pueden dormir tranquilos.

Mi punto de vista: este tipo de noticias suele ser un hito en el camino de la industria hacia la madurez.
Cuando la puerta de la conformidad se abre, las instituciones tradicionales que se sumen después serán cada vez más; para las criptos, a largo plazo, es algo positivo.
En el corto plazo, no entren en pánico por la volatilidad: hay que mirar la dirección, no una gráfica de un solo día.

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