Sequans Communications S.A., una firma de semiconductores con sede en Francia especializada en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) 4G y 5G, anunció el lunes que tiene la intención de recaudar aproximadamente $384 millones a través de colocaciones privadas en acciones y deuda convertible, para financiar un tesorería de Bitcoin.
Según un comunicado de prensa de la empresa, la ronda de financiación se produce junto a una asociación con Swan Bitcoin, una plataforma estadounidense de inversión y gestión de tesorería de Bitcoin.
Términos de colocación de acciones y deuda finalizados
Sequans ha entrado supuestamente en acuerdos definitivos para emitir alrededor de $195 millones en acciones y $189 millones en debentures convertibles asegurados. Los ingresos brutos combinados totalizarán aproximadamente $384 millones. La financiación se recaudará a través de dos colocaciones privadas separadas, una para acciones y otra para deuda.
El componente de acciones incluye la venta de aproximadamente 1.39 mil millones de acciones ordinarias, equivalente a 139.3 millones de American Depositary Shares (ADS), junto con garantías comunes ejercitables dentro de 90 días.
Los valores están valorados en un total combinado de $1.40 por ADS y garantía, o $0.14 por acción ordinaria y garantía. En total, se espera que este tramo recaude $195 millones.
“La parte de la deuda incluye debentures convertibles asegurados por un monto de $189 millones y garantías comunes adicionales por aproximadamente 202.5 millones de acciones ordinarias, también ejercitables dentro de 90 días de cierre,” decía el comunicado.
Las empresas buscan expansión de tenencias en criptomonedas
Según el CEO de Sequans, Georges Karam, la estrategia de tesorería de Bitcoin es una apuesta a largo plazo sobre el potencial de crecimiento del activo digital.
“Nuestra estrategia de tesorería de Bitcoin muestra nuestra fuerte convicción en Bitcoin como un activo premier y una inversión atractiva a largo plazo,” resumió Karam. “Creemos que las características únicas de Bitcoin mejorarán nuestra resiliencia financiera y ofrecerán un valor significativo a nuestros accionistas.”
Aún así, la empresa reiteró que está dedicada a su misión de telecomunicaciones. “Continuamos apoyando a nuestros clientes con una sólida hoja de ruta de productos 4G y 5G,” añadió Karam.
Northland Capital Markets y B. Riley Securities serán los agentes de colocación conjuntos, mientras que Yorkville Securities podría ser añadido como un agente de colocación adicional. El asesor legal de Sequans incluye a Lowenstein Sandler LLP en los EE. UU. y ARCHERS (AARPI) en Francia. Goodwin Procter LLP está asesorando a los agentes de colocación en ambas jurisdicciones.
Mientras tanto, ECD Automotive Design Inc., un restaurador estadounidense de vehículos de lujo Land Rover y Jaguar, anunció que ha firmado un acuerdo de capital de $500 millones con ECDA Bitcoin Treasury LLC. Al igual que Sequans, la empresa dijo que la financiación apoyará sus planes para implementar una estrategia de tesorería de Bitcoin.
“Estamos emocionados de asegurar esta opción de financiación significativa, que fortalece nuestra base financiera y nos permite diversificar nuestra estrategia de tesorería con Bitcoin,” dijo Ben Piggott, CFO de ECD Automotive Design, en una conferencia de prensa más temprano hoy.
Aumento de cumplimiento de NYSE en medio de colaboración cripto
El anuncio llega poco después de que Sequans recibiera una advertencia de cumplimiento de la Bolsa de Nueva York. El 5 de junio de 2025, la NYSE emitió un aviso indicando que la empresa ya no cumplía con los requisitos de cotización bajo la Sección 802.01B del Manual de Empresas Listadas de la NYSE.
La deficiencia radica en que la capitalización de mercado global de Sequans cae por debajo de $50 millones durante un período de negociación de 30 días, combinado con un patrimonio neto de los accionistas también por debajo de ese umbral. El aviso requiere que la empresa presente un plan dentro de 90 días detallando cómo pretende recuperar el cumplimiento dentro de un período de nueve meses.
La NYSE revisará el plan propuesto y determinará dentro de 45 días si Sequans tiene una forma creíble de restablecer su cumplimiento. Los ADS de la empresa continuarán negociándose durante el período de revisión y cura, siempre que se cumplan otros estándares de cotización.
Tus noticias de criptomonedas merecen atención - KEY Difference Wire te coloca en más de 250 sitios principales
