1. Descripción general del ciclo de las altcoins

Aproximadamente cada cuatro años, hay un patrón en el mercado de criptomonedas donde Bitcoin lidera una importante corrida alcista, y luego el capital se mueve hacia las altcoins, lo que lleva a la “Altseason”. Sin embargo, esta suposición puede no ser siempre exacta, ya que existen diferencias significativas entre cada ciclo.

Durante la última década, ha habido ciclos alcistas, cada uno caracterizado por diferentes factores impulsores:

2017: La manía de las ICO toma el control y las altcoins experimentan repuntes especulativos masivos.

2021: El auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT), con un valor total bloqueado (TVL) que asciende a más de 300 mil millones de dólares en su punto máximo.

Pero en el ciclo actual, todavía no hemos visto una ola alcista similar para las altcoins, a pesar del aumento de Bitcoin. Y se presenta una oportunidad a fines de 2024 para que las altcoins logren un rally alcista de medio ciclo, entonces, ¿cuál es la razón detrás de eso?

2. Razones del pobre desempeño actual de las altcoins

✅A. Factores básicos

1. Falta de utilidad y uso real:

Muchos proyectos alternativos no ofrecen ningún beneficio real, lo que reduce su atractivo.

Las memecoins dominan el mercado, pero no contribuyen a la evolución del ecosistema (un hecho que la mayoría de ustedes han presenciado, ya que las mayores explosiones fueron con los memes y el regalo de Trump).

2. El dominio institucional de Bitcoin:

Los ETF han atraído nuevo capital a Bitcoin, haciéndolo más atractivo en comparación con las altcoins.

El optimismo sobre Bitcoin (BTC.D) continúa aumentando, lo que retrasa cualquier posibilidad de una temporada fuerte de altcoins.

3. Condiciones macroeconómicas:

Las decisiones sobre inflación y tasas de interés están empujando a los inversores hacia activos seguros como Bitcoin, lo que limita el flujo de liquidez hacia las altcoins.

Los controles regulatorios más estrictos en varios países han reducido el apetito de riesgo de las pequeñas empresas.

✅B. Análisis de indicadores de la serie

1. Direcciones activas diarias (DAA):

Ethereum 💵: 700.000 direcciones activas diarias (en comparación con el pico de 2021 de 820.000).

Cardano 💵: Solo 34.000 direcciones en comparación con 345.000 en 2021.

Shiba Inu 💵: Gran caída a 5.400 direcciones desde las 60.000 anteriores.

Tron 💵: Ligero aumento de 2,1 millones a 2,4 millones.

2. Valor total bloqueado (TVL) en DeFi:

Actualmente, con un valor de 141 mil millones de dólares, está por encima de sus mínimos del mercado bajista, pero aún lejos de su pico de 2021 de 240 mil millones de dólares.

3. Tendencias de investigación:

Las búsquedas de “comprar criptomonedas” o “Binance” siguen estando un 50% por debajo de su pico de 2021.

El interés general en las altcoins ha disminuido en comparación con períodos anteriores.

3. Análisis técnico: ¿Señales prometedoras para la temporada de altcoin?

A. TOTAL3 (Capitalización de mercado de altcoin sin ETH, BTC, USDT, USDC, BNB)

Rebote desde el soporte principal en 180°, lo que indica un posible fondo.

La base 4 se forma en un patrón parabólico, lo que indica una tendencia alcista final.

Objetivo final esperado: 360° en $1,38T.

para. TOTAL2 (Capitalización de mercado de altcoin sin BTC)

Similar a TOTAL3 pero incluye Ethereum.

Objetivo esperado: 360° a 1,8 billones de dólares.

Confirmación adicional: El objetivo coincide con el patrón de "mango" que hemos estado apuntando desde el año pasado.

A. Dominio de BTC (BTC.D)

Se está moviendo hacia el 67,77%, que es un nivel clave que representa el final del ciclo en un ángulo de 360°.

Cuando el dominio de Bitcoin alcanza su punto máximo, el capital generalmente fluye hacia las altcoins (¿otra oportunidad?).

4. Bitcoin 💵: No hay lugar para la repetición… y no hay lugar para el caos

Mis análisis están interconectados y cualquiera que los siga seriamente se dará cuenta de cómo están organizadas las cosas científica y metodológicamente. No reordenaré el análisis repetidamente para aquellos que no quieran hacer el esfuerzo de seguirlo. Si te importa desarrollarte, la información está disponible… revisa lo anterior, entiende el contexto, de lo contrario es mejor que abandones el canal.

5. Predicción final: ¿Se acerca la temporada de altcoin?


Basándonos en los datos fundamentales y técnicos, podemos sacar algunas conclusiones:

1. El dominio de Bitcoin sigue siendo alto y aumentará hasta el (67,77%) manteniendo el cierre semanal por encima del 60,55%, lo que significa que la liquidez seguirá fluyendo hacia él.

La mayoría de las altcoins aún no han mostrado señales fuertes de entrar en una amplia ola alcista.

Sin embargo, hay movimientos positivos en TOTAL3 y TOTAL2 lo que indica que las altcoins se moverán junto con el lanzamiento de la próxima ola de Bitcoin.



2. Una vez que BTC.D alcance su pico, podríamos ver un flujo de capital hacia las altcoins y una corrección de dominio que conduzca a algunas explosiones de precios.

TOTAL2 y TOTAL3 suben a niveles de 1,8T y 1,38T
Será un indicador líder de la temporada de altcoin y de dónde salir.



3. Es probable que la próxima temporada de altcoin sea más selectiva y que algunos sectores (como la IA y los activos del mundo real) superen a otros.

La liquidez institucional aún favorece a Bitcoin, pero a medida que el entorno económico se estabilice, parte del dinero podría moverse hacia proyectos DeFi y nuevas olas de Web3.

6. Conclusión

La temporada de altcoins es una realidad que hay que aceptar. A finales de 2024, hubo una ola que dio una oportunidad a la mayoría de las monedas y logró múltiplos de sus mínimos, pero las señales técnicas indican otra fuerte oportunidad, especialmente después de que BTC.D alcanzara el 67,77%.

Monitorea los indicadores en la cadena (DAA, TVL, volumen de transacciones) y sigue TOTAL2 y TOTAL3 hasta niveles de 1.8T y 1.38T.

Si el mercado se mueve como se espera, la próxima temporada de altcoins podría ser más moderada y selectiva, con un enfoque en proyectos que tengan una utilidad real, es decir, no como se espera, explosiones en todas las monedas. Hay monedas que pueden no moverse (Deadcoins) y monedas que no romperán hasta los máximos de finales de 2024.


Hasta que se den las condiciones adecuadas, es necesario tener paciencia y vigilar los principales indicadores del mercado.

🌐 Al final, esto sigue siendo sólo un análisis basado en la ciencia y las herramientas a las que tenemos acceso, mientras que la certeza absoluta está sólo en manos de Dios. Si estoy en lo cierto, es una bendición de Él, y si estoy equivocado, es un esfuerzo que se suma al equilibrio de la experiencia y el aprendizaje. Lo importante es seguir el ritmo del mercado con una mentalidad flexible y una estrategia equilibrada, ya que el trading no es una certeza, sino el arte de gestionar probabilidades.
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