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Trading volume exceeded 3 trillion; the sector with the highest certainty is neither AI nor chips, but brokerages.
$Oriental Fortune (SZ300059)$
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牛市多暴跌，这是所有股市通用的规律，从今天行情看，严格来说都算不上暴跌，如果这种调整在心理上接受不了，建议不要去追大涨暴涨个股，这种真需要大心脏。 网上有人迷信说今天寒武纪股价超越了茅台，是价值取向的变化引发了资金恐慌和踩踏，所以今天下午才发生反转。 也有说是“茅台魔咒”再现，历史上曾有中国船舶、全通教育、长春高新等股票价格超过贵州茅台，成为第一高价股，但无一例外，在股价超过茅台之后均产生巨大回落。 还有说是娱乐圈力量影响了A股，霉霉订婚，大家“倒霉”。 反正各有各的说法。 我倒觉得A股调整一下反而舒服一些，哪怕只调整到10日均线、20日均线，以时间换空间也足够，让A股走一轮健康牛市。 $东方财富(SZ300059)$
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$寒武纪-U(SH688256)$ 怕它没业绩，市场乱炒作，最后一地鸡毛，又怕它有业绩，机构抢先拿了筹码，再进去只能给人抬轿，就是这么纠结
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7月份我国单月用电量首次突破1万亿千瓦时大关，在突破新高的同时，国内也顶住了压力，没有出现大面积停电事故，非常不容易。 做一个小科普，我国其实不止是基建狂魔，也是发电狂魔。 2024年全球200多个国家一年的总用电量大概32万亿度左右，也就是说，我国今年7月一个月的用电量就相当于全球一年用电量的3%左右。 而且单月1万亿度全球绝无仅有，就算是美国也没达到这个高度，美国现在一年用电量大约4.6万亿度，平均到每个月是3833亿度左右，再过10年估计也达不到这个水平。 电力不仅是普通居民的刚需，也是工业制造业的刚需，很多国家电价持续飙升反映的不止是能源问题，更是电力结构和协调机制落后的问题。 这几年AI突破式发展，带来的最大问题并不是芯片不够用，而是电力不够用，这也侧面体现了电力系统强大的重要性。 从长期投资角度看，高质量的电力资产依然具有很强的稀缺性，尤其是水电龙头。 $长江电力(SH600900)$
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不要把历史当锚 因为这轮A股将创造历史 也不要轻视历史规律 因为炒作的结局注定一地鸡毛 顺应趋势 敬畏市场 知足常乐 足矣 $寒武纪-U(SH688256)$ $牧原股份(SZ002714)$
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上海楼市也有点挺不住了，政策说外环房子要完全放开，身边大致有3类人。 第一类买豪宅，大几千万上亿的新房。这类基本是以公司名义，很少用个人资金。 第二类捂着手里的房产。这类基本都是手里几套房，家里不缺钱，想卖，但房子跌的厉害，和前几年比少太多，干脆不卖了，放手里。 第三类不买房，等。这类是有需求的，但房价降的太快，晚买一年能省几十上百万，计划持续延迟。 上海这边对楼市的情绪转变有点像成长股崩盘，很快，我前年计划在郊区买一套别墅，看了松江、青浦和崇明，当时了解下来还有很大降幅空间，所以等了两年。 今年又去现场看了下，郊区别墅也很畸形，好别墅老板压根就不降价，纯放手里捂着，准备硬抗这轮下跌周期，差点的降了不少，但房子保持的不行，看着没有买的欲望，索性不如也再等等。 楼市，看下来还是不乐观。 $万科A(SZ000002)$
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