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美俄会谈3小时，和我们预计的一样，没有达成实质成果，但是背后的意义重大首先是俄这边，带回去了重要的战略共识，也就是美俄缓和，以后恢复通航、共同开发北极航线、甚至外太空至于俄乌和平，反而不急，慢慢谈，事态至少不会严重升级了俄的诉求，除了领土，还有如何从欧美索要更多利益和筹码美的诉求，在于懂王的“诺贝尔和平奖”、退出冲突、更便宜能源降低通胀对全球大类资产的影响: -弱美元这是最直接的，懂王和贝森特更聚焦内部制造繁荣和泡沫，有利于中期选举美元进一步贬值是趋势 -有利于欧元和欧股欧洲将持续扩大财政，继续支持乌方安全，已经未来10年的5000亿美元重建计划美元下跌，也将支持欧元上涨 - 能源随着对和平的预期，以及俄美对北极航线合作，原油价格有望进一步下跌，或者维持低位 -黄金短期看，会受缓和利空影响，但长期看，美元贬值+债务周期的大方向，还是会推动黄金、加密受益，可以考虑逢低关注的策略 -大宗商品铜、工业金属会受益于俄乌重建预期，至于什么时候交易，可能会慢慢展开，还需要看到美国PMI和中国PPI的回升另外俄乌实现全面和平，可能还需要一年甚至数年，包括背后双方东西阵营，也还有不希望停战的力量，不要低估

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如果8月CPI、PCE因为关税而继续反弹，那么美联储最担忧的滞涨就会越明显这不利于美股和加密，有利于黄金、美债结合流动性，8月-9月，美股和加密还有回调空间， 9月降息后，经济将迎来喘息，利好美股顺周期板块:地产、工业、能源、银行、中小盘有望表现大饼二饼今晚受流动性影响+获利盘了结下跌，注意周末有继续下跌的风险，多头可能被清算大饼下方支撑11.5万、11万;二饼下方支撑4300、4000

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今晚的美国7月零售销售环比0.5%，略低于预期0.6%，上月从0.6%修正为0.9%，表明消费仍有韧性，但是逐步在放缓 13个类别中有9个录得增长，汽车销售领涨各个类别，主要源于关税的涨价预期，而餐厅和酒吧支出一-零售报告中唯一的服务业类别一一出现2月以来最大跌幅同时今晚8月密歇根大学消费者信心指数初值58.6，不及预期的62，1年通胀预期4.9%，大于预期的4.4%,同样显示出滞涨结构美国GDP中，制造业、地产投资、政府投资都大幅下滑，而消费保持增长，但增速放缓，如果8月CPI、PCE因为关税而继续反弹，那么美联储最担忧的滞涨就会越明显，这不利于美股和加密，有利于黄金、美债结合流动性，8月-9月，美股和加密还有回调空间！

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接下去8-12月的通胀还会一路上涨，美国经济面临弱复苏+通胀冲击的结构如果按照2024年的宏观环境，这种组合美股是要下跌的，而且美联储会通过打压市场预期，来让股市“出清”，回归合理估值但是今年不一样，出现了新的变量--贝森特，他成为了“托底”的那只手，他希望年内有3次降息从昨天2次采访，贝森特放话“指导”美联储降息150-175基点，“指导”日央行加息，“指导”华尔街如何定价美债收益率曲线，这在历史上从未有过，等于一个人做了财政+货币政策的总指挥，还不止美国，是全球总指挥! 从贝森特上任到现在，不得不说，他有这个实力做指挥，虽然不符合历史惯例，但是市场要学会接受，就像市场从轻视懂王，到现在发现，懂王说的都做到了！

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大饼创新高12.4后由于PPI，下跌破12万，下方支撑11.8万、11.6万，上方压力继续12万、12.4万二饼险些创新高突破4800，现在回落到4600，下方支撑4580、4480、4280，上方压力4800

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