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LeotheHorseman
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市场上打着MM招牌骗项目方币的人,和AI圈子里说自己在做通用Agent的人几乎一样多,洛必达意义上的同阶无穷多。
#AI
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最近 @SaharaLabsAI 在 Buidlpad 上面进行 ICO,写下我的分析。在分析开始之前,先试着给最近的“山东学”下个定义: “山东学”是一套以分析上级的目标函数、个人喜好和性格特点来进行向上管理和投资分析的学科。 由于币圈: 1. 逐渐步入主流而受 Trump trade 影响。 2. 币安因为 alpha 和历史地位,造富效应一家独大。 3. Elon 对于币圈 meme 有重大影响。 这三个因素叠加,运用山东学对核心人物去分析就显得比基本面分析更为重要。 下面来分析 Sahara 这个项目: - Sahara 是一个币安属性强的项目,无论是高管币安出身,还是在 @ErickNomad 做的 Buidlpad 上进行 ICO,都能表明是“自己人项目”。 - 在币圈 AI 叙事当中,最能拉新,最能落地产生营收,最受 @cz_binance 喜欢的,就是数据相关项目。试看之前 CZ 挂职 Vana 的 advisor,就是一个例证。 - 从 FDV 来分析,ICO 的硬顶是8.5M,对应1.4%左右的流通,估值600M。而能做拆分盘的 AI 公链标的 $Tao 和 $Vana 基本 FDV 都在 2B 往上,这是市场共识。 - 技术上讲 AI Layer1 或者 All-in-one platform 的故事有很多,但能先把数据标注、项目购买数据、分配奖励先做好 RPA 平台的寥寥无几。Sahara 相较于其他项目有全栈的能力,包括数据、模型和agent的链上注册、确权与变现,估值天花板要高很多。 - 从外部性来看,scale ai 才公布了 meta 对其100亿美元的投资意向,对于数据基础设施的估值在传统AI能讲下去,在币圈会有对应的溢价产生。 综上来讲,Sahara AI 的 ICO 是非常值得参与的,TGE 后续可以继续观察 ARR 变化,以及子盘项目的估值表现。
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简单梳理一下,如何从预测市场的一些调研当中,提前看楚马斯克和特朗普的交恶已经明牌化了: - Kalshi 是唯一一个收到 CFTC 监管的合规预测市场,在上面可以合规交易政治合约和体育合约。 - Kalshi、特朗普家族、马斯克集团之前的关系是较为紧密的。Kalshi 把小特朗普聘请为战略顾问,然后马斯克又邀请 Kalshi 的之前的首席顾问加入 DOGE。 - 然而,在5月20日 Kalshi 官宣和 xAI 合作,然后各大媒体转发之后很快直接撤回了公告,目前只有币安广场的内容还保存着。 - 后面看到 Paradigm 频繁和 Kalshi co-host 活动,以及根据路边社消息 Founder's fund 追加了 Polymarket 一轮,而 Peter Thiel 明显和 Elon Musk 关系更近,就能品出一些 Cabal 的变化了。 应该做出的操作: 1. 提早预测到马斯克会和特朗普公开撕,埋伏 $Doge 的空单。 2. 如果和 Kalshi 的合作中止,很明显 Polymarket 会接下这一个盘子,那么应该提前埋伏如 $UMA $EIGEN 和 Polyclue 这样的标的。 总之都是马后炮,现在发出来仅作信息分享,然后反复提醒自己“北海,要多想”。
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趁着和甲方还有几个朋友开会的间隙,简单写写对于 @virtuals_io 生态的想法,玩法指南就不说了,太多人写。 Genesis launch 的初心是用积分换白名单,积分主要可以通过以下方式获得: 1. 质押 $virtual 本币。 2. 钻石手某个项目代币。 3. 刷交易量(因此有人将其成为小币安 alpha)。 4. 推特输出内容。 下面我来写下这个机制存在的若干问题,也是对于 @virtuals_io 的瓶颈: - 35% 的币给到了社区,15%的币加池子,本身项目方又是小白背景居多不懂控筹,项目方筹码相当分散。 - “积分成本-超募倍数-开盘市值”太好算了,社区的共识是在算这本账,不赘述,可以参考精算师 @0x0xFeng @0xMapleH 等大佬的推特。这导致回归模型太简单了,没有标的打破天花板。 - 项目方的 funding 大部分来源于交易手续费而非卖币,而交易发起者主要来源于: 1. 真实交易者。 2. 积分 Farmer。 他们都会选择 $solace, 因为龙头效应,而且对应池子深,滑点小。 - 但 @solacelaunch 项目本身除了有 UC Berkeley 以及 Virtual 官方黑客松的背书外,本身对于控筹、盘面配合消息面的理解也只是圈外大学生水平。 - 因此除了龙头以外,其他的项目很多都成了 ve33 的载体,而且还是低控盘、virtual 币对标的,自然买盘奇少。 - 一旦模型形成,virtual 吸引来的其实不会是 solana 战壕里面的P小将,而是玩 ve33 的 defi 老农民。 破局的方式很简单: 1. 找到一个 Virtual native、crypto native 的项目。(而不是其他VC项目套壳agent,毕竟别人的目的是出货) 2. 拉到 flip $solace, 至少形成双龙头格局。 3. 把池子加深,利于大户和 farmer 进出。 4. 配合产品交付拉得足够高,吸引外部战壕玩家。 有了离群点,才有了新的估值模型,才有了更多的博弈空间。 请不要再说“好的产品自会发声”这种话, @virtuals_io 自己从 gamefi pivot 到 Agent launchpad,应该也知道币圈的注意力不超过三分钟,玩家的阈值已经一去不复返了。 以上。临表涕零,不知所言(笑)。
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今天下午和做预测市场的 founder 聊天的时候,才在说预测市场迎来新的拐点,无论是和 agent 整合还是和 CFTC 现有的关于事件合约的监管妥协,晚上 @X 就和 @Polymarket 官宣进行了合作。 其实之前还有一段插曲,https://t.co/iOSdVxYt4M 在今年稍早的时候其实和 Kalshi 达成了合作,但因为不可知原因迅速删掉了合作公告,大家可以脑补一下原因。
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我不太懂呢,现在币圈媒体已经可以把个人单一信源当成新闻了吗,而且还不是市场观点,是司法判决?无法证伪便一定为真? @BlockBeatsAsia @OdailyChina
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