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LeotheHorseman
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如果普天之下共用一套账本,那这个世界上就不会存在套利。那反过来就很好理解了,到处都是机会。
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Jessie 发推说在 Base 链上面发行的资产都会直接展示到 Coinbase app 当中,我看下来几个反应: 1. 这个操作更像是 OKX Web3 的内置,而不是 Binance alpha,本身带来的是流量入口,而不是流动性直达。 2. 交易路由走的是 Uniswap 和 aerodrome,可以炒作对应标的。 3. 利好 @virtuals_io 生态。
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和一位美国 founder 朋友聊了好久,结果哥们告诉我,一个还没发币的大额融资项目founder自己在OTC卖币,有点太搞笑了。
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Virtual 平台上面马上要发射 $IRIS, 其实能读到 @NethermindEth 和 EF 旧势力的政治,也能读到 Virtual 和 Base 系的政治。为什么以太坊官方总算转发喊单了,又是为什么 $Virtual 现在都还没上 Coinbase? 谁会成为新官上任的那一把火,谁又会成为有从龙之功的肱股之臣?北海,要多想。
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最近 @SaharaLabsAI 在 Buidlpad 上面进行 ICO,写下我的分析。在分析开始之前,先试着给最近的“山东学”下个定义: “山东学”是一套以分析上级的目标函数、个人喜好和性格特点来进行向上管理和投资分析的学科。 由于币圈: 1. 逐渐步入主流而受 Trump trade 影响。 2. 币安因为 alpha 和历史地位,造富效应一家独大。 3. Elon 对于币圈 meme 有重大影响。 这三个因素叠加,运用山东学对核心人物去分析就显得比基本面分析更为重要。 下面来分析 Sahara 这个项目: - Sahara 是一个币安属性强的项目,无论是高管币安出身,还是在 @ErickNomad 做的 Buidlpad 上进行 ICO,都能表明是“自己人项目”。 - 在币圈 AI 叙事当中,最能拉新,最能落地产生营收,最受 @cz_binance 喜欢的,就是数据相关项目。试看之前 CZ 挂职 Vana 的 advisor,就是一个例证。 - 从 FDV 来分析,ICO 的硬顶是8.5M,对应1.4%左右的流通,估值600M。而能做拆分盘的 AI 公链标的 $Tao 和 $Vana 基本 FDV 都在 2B 往上,这是市场共识。 - 技术上讲 AI Layer1 或者 All-in-one platform 的故事有很多,但能先把数据标注、项目购买数据、分配奖励先做好 RPA 平台的寥寥无几。Sahara 相较于其他项目有全栈的能力,包括数据、模型和agent的链上注册、确权与变现,估值天花板要高很多。 - 从外部性来看,scale ai 才公布了 meta 对其100亿美元的投资意向,对于数据基础设施的估值在传统AI能讲下去,在币圈会有对应的溢价产生。 综上来讲,Sahara AI 的 ICO 是非常值得参与的,TGE 后续可以继续观察 ARR 变化,以及子盘项目的估值表现。
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简单梳理一下,如何从预测市场的一些调研当中,提前看楚马斯克和特朗普的交恶已经明牌化了: - Kalshi 是唯一一个收到 CFTC 监管的合规预测市场,在上面可以合规交易政治合约和体育合约。 - Kalshi、特朗普家族、马斯克集团之前的关系是较为紧密的。Kalshi 把小特朗普聘请为战略顾问,然后马斯克又邀请 Kalshi 的之前的首席顾问加入 DOGE。 - 然而,在5月20日 Kalshi 官宣和 xAI 合作,然后各大媒体转发之后很快直接撤回了公告,目前只有币安广场的内容还保存着。 - 后面看到 Paradigm 频繁和 Kalshi co-host 活动,以及根据路边社消息 Founder's fund 追加了 Polymarket 一轮,而 Peter Thiel 明显和 Elon Musk 关系更近,就能品出一些 Cabal 的变化了。 应该做出的操作: 1. 提早预测到马斯克会和特朗普公开撕,埋伏 $Doge 的空单。 2. 如果和 Kalshi 的合作中止,很明显 Polymarket 会接下这一个盘子,那么应该提前埋伏如 $UMA $EIGEN 和 Polyclue 这样的标的。 总之都是马后炮,现在发出来仅作信息分享,然后反复提醒自己“北海,要多想”。
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