Die wichtigsten Erkenntnisse

  • Institutionelles Kapital strömt in digitale Vermögenswerte: 86 % der institutionellen Anleger hielten 2025 bereits entsprechende Anlagen oder planten, in diesem Jahr zu investieren. Doch fast das gesamte Kapital fließt in passive Produkte.

  • Diese Lücke gibt es nicht nur im Kryptobereich. Bei der Kapitalbeschaffung zählt überall die Größe mehr als die Performance, doch im Kryptobereich gibt es überhaupt keine standardisierte Möglichkeit, aktive Manager zu finden oder miteinander zu vergleichen.

  • Capital Connect schließt diese Lücke: ein börsennativer Marktplatz, auf dem sich aktive Strategien entdecken, bewerten und für Investitionen auswählen lassen – mit verifizierten Daten und ohne Plattformgebühren.

Hinweis: Dies ist eine allgemeine Mitteilung. Bestimmte Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Laut der EY-Parthenon-Studie 2025 zu digitalen Vermögenswerten bei institutionellen Anlegern hielten bis 2025 86 % der institutionellen Anleger digitale Vermögenswerte oder planten, in diese zu investieren; 83 % hatten sich verpflichtet, ihre Bestände aufzustocken. Kapital fließt in den Markt.

Doch fast das gesamte Kapital fließt in passive Produkte. Dieselbe EY-Studie ergab, dass 81 % der institutionellen Anleger ein Spot-Engagement über ein registriertes Anlagevehikel wie einen ETF bevorzugen. Das deckt passive Anlagen und ein Beta-Engagement ab, aber für aktive Krypto-Portfoliomanager gibt es keinen vergleichbaren Zugang. Trotz des breiteren institutionellen Zustroms beläuft sich das verwaltete Vermögen dedizierter Krypto-Hedgefonds laut dem Crypto Insights Group Industry Guide 2025 lediglich auf 10 bis 15 Milliarden US-Dollar.

Zwei Drittel der institutionellen Anleger investieren in digitale Vermögenswerte, doch mehr als ein Drittel hält das Engagement unter 2 %. 41 % gaben an, ihr Engagement zu erhöhen, wenn operative Risiken und Compliance-Risiken reduziert würden, so der 7. jährliche Global Crypto Hedge Fund Report.

Das ist kein Nachfrageproblem. Es ist ein Infrastrukturproblem. Und genau dafür wurde Binance Capital Connect entwickelt.

Das Problem ist älter als Krypto: Top-Manager erhalten 80 % des Kapitals

Die Kapitalbeschaffung im traditionellen Finanzwesen beruht bereits auf Beziehungen und ist stark auf wenige konzentriert. Mehr als 85 % der institutionellen Anleger knüpfen Kontakte zu neuen Managern über persönliche Netzwerke oder Capital-Introduction-Teams von Prime Brokern, so die AIMA-Studie zur Kapitalbeschaffung aufstrebender Manager. Die obersten 20 % der Manager sind für rund 80 % der Kapitalallokationen verantwortlich, wie aus den Ergebnissen des AIMA Private Credit Investor Forum hervorgeht.

Die Ironie: Aufstrebende Manager mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 500 Millionen US-Dollar erzielten von 2020 bis 2025 annualisierte Renditen von 16,23 %, verglichen mit 8,53 % bei größeren Marktteilnehmern, laut IG Prime. Sie erzielen bessere Ergebnisse, können aber kein Kapital beschaffen. Das System belohnt Größe statt Leistung.

Im Kryptobereich ist die Lücke noch größer. Es gibt kein Pendant zur Kapitalvermittlung durch Prime Broker, keine standardisierten Wertentwicklungsdaten und keinen Benchmarking-Rahmen. 47 % der Krypto-Fondsmanager bestätigten 2025 eine steigende Nachfrage von Anlegern, doch die Vertriebskanäle haben damit nicht Schritt gehalten, laut AIMA. Viele verlassen sich bei der Kapitalsuche auf Telegram, persönliche Netzwerke und Konferenzen.

Drei Lücken, die geschlossen werden müssen

Auffindbarkeit

Mehr als 85 % der institutionellen Anleger finden neue Manager über persönliche Netzwerke oder Prime Broker, laut AIMA. Im Kryptobereich gibt es kein vergleichbares Angebot. Anlegern fehlt ein zentraler Marktplatz, auf dem sie Strategien anhand standardisierter Kennzahlen entdecken, vergleichen und bewerten können.

Due-Diligence-Prüfung

Bei Krypto-Fondsmanagern gibt es weder standardisierte Wertentwicklungsdaten noch einen einheitlichen Benchmarking-Rahmen. Anleger können NAV, Sharpe Ratio, maximalen Drawdown sowie Brutto- und Nettorenditen nicht auf einer vergleichbaren Grundlage gegenüberstellen.

Vertrieb

Aufstrebende Manager erzielen fast doppelt so hohe Renditen wie größere, laut IG Prime, können jedoch kein Kapital beschaffen. Im Kryptobereich gibt es keinen institutionellen Kanal, über den unabhängige Trading-Teams verifizierte Anleger erreichen können.

Der Marktplatz, der alle drei Lücken schließt: Capital Connect

Capital Connect ist ein offener, direkt in Binance integrierter Marktplatz für Anlagestrategien, der verifizierte und zugelassene institutionelle Anleger mit unabhängigen Trading-Teams verbindet. Er umfasst aktive Strategien für digitale und traditionelle Vermögenswerte, bietet vollständige Transparenz bei der Wertentwicklung und erhebt keine Plattformgebühren.

Anleger können an einem Ort verschiedene Trading-Teams und Strategiearten durchstöbern. Dabei werden von Binance verifizierte Wertentwicklungsdaten nebeneinander angezeigt: NAV, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, maximaler Drawdown sowie Brutto- und Nettorenditen. Keine Telegram-Gruppen, kein Vermitteln auf Konferenzen und keine Drittanbieterplattformen, durch die man sich erst navigieren muss. 

Wenn sich der Markt verändert, können Anleger auf derselben Plattform zu anderen Strategien wechseln. Trading-Teams erhalten mit Capital Connect Zugang zu einer verifizierten Basis institutioneller Anleger, die bereits in das Binance-Ökosystem eingebunden ist.

Erste Schritte mit Capital Connect

Für Trading-Teams

  1. Schließen Sie die Binance-KYB-Verifizierung ab

  2. Wenden Sie sich an Ihren persönlichen Account Manager, um mit einem Lizenznachweis den Zugang zu Capital Connect zu beantragen

  3. Binance Compliance und Operations prüfen alle Anträge vor der Freischaltung

Für Anleger

Capital Connect steht Binance-Nutzern zur Verfügung, die per KYC oder KYB verifiziert sind und eines der folgenden Kriterien erfüllen: VIP-Level 3 oder höher, Binance-Gesamtvermögen im Gegenwert von mindestens 1.000.000 USD oder ein zur Prüfung eingereichter Nachweis über externe Vermögenswerte in Höhe von mindestens 1.000.000 USD.

So funktioniert es:

  1. Entdecken: Erkunden Sie aktive Strategien für digitale und traditionelle Vermögenswerte aus einer kuratierten Auswahl unabhängiger Trading-Teams – mit vollständigen Wertentwicklungsdaten

  2. Bewerten: Vergleichen Sie NAV, Sharpe Ratio, maximalen Drawdown sowie Brutto- und Nettorenditen

  3. Investieren: Allokieren Sie Kapital ohne Plattformgebühren

  4. Überwachen und wechseln: Verfolgen Sie die verifizierten Wertentwicklungsdaten Ihrer zugewiesenen Strategien und wechseln oder passen Sie Ihre Allokationen an, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Alles auf Binance.

Abschließende Gedanken

Der institutionelle Zustrom in digitale Vermögenswerte lässt nicht nach. Er nimmt an Fahrt auf. Doch ohne eine Infrastruktur für die Allokation in aktive Strategien wird Kapital weiterhin standardmäßig in passive Produkte fließen, während es den am besten positionierten Managern, Alpha zu generieren, weiterhin schwerfallen wird, Kapital zu beschaffen.

Manager mit überdurchschnittlicher Wertentwicklung sollten nicht zu denen gehören, die Schwierigkeiten haben, Kapital einzuwerben. Diese Lücke zu schließen erfordert mehr als einen weiteren Fonds oder eine weitere Partnerschaft. Es braucht einen Marktplatz, der die Wertentwicklung sichtbar und Kapital mobil macht. Die Wertentwicklung sollte Kapital anziehen – nicht die Nähe zu Kapitalgebern. Capital Connect macht das möglich.

Weiterführende Lektüre

Haftungsausschluss: Capital Connect ist ein Verbindungs- und Vermittlungsdienst, der „wie besehen“ und „wie verfügbar“ bereitgestellt wird, ohne jegliche Zusicherung oder Gewährleistung. Auf diesen Dienst können nur qualifizierte Personen zugreifen; möglicherweise ist er in Ihrer Region nicht verfügbar. Binance haftet nicht für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der hier dargestellten Informationen zu Trading-Teams. Keine auf oder über Capital Connect bereitgestellten Informationen sind als Finanzberatung, persönliche Empfehlung oder Angebot beziehungsweise Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Anlage zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und im Risikohinweis.