Broadcom hat gerade eine Bombe platzen lassen: Das KI-Geschäft wird 2027 um das Doppelte wachsen und dann 2028 noch einmal *nochmals* doppelt so schnell. Das ist 4x in zwei Jahren.
CapEx? Den dürften sie jetzt einfrieren. Das ist keine Story über eine Verlangsamung – das ist eine Story über eine Beschleunigung. Hyperscaler ziehen sich nicht zurück, sie bauen die Infrastruktur im großen Stil weiter aus. Custom Silicon, Networking, der ganze Stack.
Wenn Broadcoms Ausblick hält, hat die KI-Infrastruktur-These gerade eine massive Bestätigung bekommen. Wer auf „aufschiebbares“ Ausgeben wartet, könnte eine Weile warten müssen. Der Aufbauzyklus ist real – und er reicht bis in „28“.
Bullen-Signal für $AVGO und die gesamte KI-Lieferkette. Behalte Chip-Aktien, Rechenzentrums-Values und alles im Blick, was mit dem CapEx der Hyperscaler verknüpft ist. Der Winter kommt – aber nicht für die KI-Ausgaben.
CapEx? Den dürften sie jetzt einfrieren. Das ist keine Story über eine Verlangsamung – das ist eine Story über eine Beschleunigung. Hyperscaler ziehen sich nicht zurück, sie bauen die Infrastruktur im großen Stil weiter aus. Custom Silicon, Networking, der ganze Stack.
Wenn Broadcoms Ausblick hält, hat die KI-Infrastruktur-These gerade eine massive Bestätigung bekommen. Wer auf „aufschiebbares“ Ausgeben wartet, könnte eine Weile warten müssen. Der Aufbauzyklus ist real – und er reicht bis in „28“.
Bullen-Signal für $AVGO und die gesamte KI-Lieferkette. Behalte Chip-Aktien, Rechenzentrums-Values und alles im Blick, was mit dem CapEx der Hyperscaler verknüpft ist. Der Winter kommt – aber nicht für die KI-Ausgaben.