Hier kommt die brutale Frage: Wenn Anthropic und OpenAI keine zweite Wachstumskurve jenseits des Programmierens finden können, können sie dann ihre nahezu Billionen-Dollar-Bewertungen wirklich rechtfertigen?
Derzeit sind Code-Assistenten (Claude, GPT-4, Cursor usw.) der einzige bewiesene Umsatztreiber mit echter PMF. Alles andere – Chatbots für den Kundendienst, Content-Generierung, Recherche-Unterstützung – ist entweder nur marginal oder noch experimentell.
Die Mathematik geht nicht auf, es sei denn, sie knacken:
• Autonome Agenten, die tatsächlich in der Produktion funktionieren (nicht nur Demos)
• Unternehmens-Workflows jenseits von „besserem Autocomplete“
• Neue Modalitäten (Video, Robotik), die enorme Compute-Nachfrage erzeugen
Ohne das sehen wir eher eine sehr teure Funktion für IDEs als eine Plattform im Wert von 1 Billion US-Dollar. Der Druck ist hoch, zu beweisen, dass LLMs nicht nur ein besserer Linter sind.
Derzeit sind Code-Assistenten (Claude, GPT-4, Cursor usw.) der einzige bewiesene Umsatztreiber mit echter PMF. Alles andere – Chatbots für den Kundendienst, Content-Generierung, Recherche-Unterstützung – ist entweder nur marginal oder noch experimentell.
Die Mathematik geht nicht auf, es sei denn, sie knacken:
• Autonome Agenten, die tatsächlich in der Produktion funktionieren (nicht nur Demos)
• Unternehmens-Workflows jenseits von „besserem Autocomplete“
• Neue Modalitäten (Video, Robotik), die enorme Compute-Nachfrage erzeugen
Ohne das sehen wir eher eine sehr teure Funktion für IDEs als eine Plattform im Wert von 1 Billion US-Dollar. Der Druck ist hoch, zu beweisen, dass LLMs nicht nur ein besserer Linter sind.