đ° BlockBeats Tagesbericht 2026-08-08 | Insgesamt 2 Artikel
1. Nachdem DeepMind den Chef gewechselt hat, gilt Google Cloud als kurzfristig gröĂter NutznieĂer: Bestellungen fĂŒr das TPU-System ĂŒber 150 Mrd. US-Dollar, das Wachstum der Cloud-UmsĂ€tze könnte 2027 möglicherweise bei etwa 150% liegen.
2. Morgan Stanley hĂ€lt an der EinschĂ€tzung âZukaufenâ fĂŒr SK Hynix und Samsung fest. Das Kursziel entspricht einem Upside von rund 74% / 65%; zugleich wird jedoch erwartet, dass die Steigerung bei DRAM/NAND von Quartal zu Quartal abflacht, sodass 2026Q4 voraussichtlich in eine spĂ€tere Phase des Zyklus ĂŒbergeht.
3. Der Bedarf an KI-Rechenleistung treibt die Prognose fĂŒr das Wachstum der Cloud-Capex in 2027: Die SchĂ€tzung wird von 14% auf 29% angehoben; die KapazitĂ€ten der Cloud-Anbieter bleiben weiterhin knapp.
4. Langfristige LiefervertrĂ€ge (LTA) erhöhen die Planbarkeit: Hynix hat bereits mit etwa 10 wichtigen Kunden VertrĂ€ge abgeschlossen, Samsung plant, 60â70% der KapazitĂ€t in langfristige VertrĂ€ge einzubeziehen.
5. Risikopunkte: Changxin Storage liefert HBM frĂŒhestens ab 2027 in den chinesischen Markt; die DRAM-Bruttomarge liegt mit knapp 90% auf einem historischen Hoch, die Bewertung ist bereits vorab zurĂŒckgegangen.
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1. Nachdem DeepMind den Chef gewechselt hat, gilt Google Cloud als kurzfristig gröĂter NutznieĂer: Bestellungen fĂŒr das TPU-System ĂŒber 150 Mrd. US-Dollar, das Wachstum der Cloud-UmsĂ€tze könnte 2027 möglicherweise bei etwa 150% liegen.
2. Morgan Stanley hĂ€lt an der EinschĂ€tzung âZukaufenâ fĂŒr SK Hynix und Samsung fest. Das Kursziel entspricht einem Upside von rund 74% / 65%; zugleich wird jedoch erwartet, dass die Steigerung bei DRAM/NAND von Quartal zu Quartal abflacht, sodass 2026Q4 voraussichtlich in eine spĂ€tere Phase des Zyklus ĂŒbergeht.
3. Der Bedarf an KI-Rechenleistung treibt die Prognose fĂŒr das Wachstum der Cloud-Capex in 2027: Die SchĂ€tzung wird von 14% auf 29% angehoben; die KapazitĂ€ten der Cloud-Anbieter bleiben weiterhin knapp.
4. Langfristige LiefervertrĂ€ge (LTA) erhöhen die Planbarkeit: Hynix hat bereits mit etwa 10 wichtigen Kunden VertrĂ€ge abgeschlossen, Samsung plant, 60â70% der KapazitĂ€t in langfristige VertrĂ€ge einzubeziehen.
5. Risikopunkte: Changxin Storage liefert HBM frĂŒhestens ab 2027 in den chinesischen Markt; die DRAM-Bruttomarge liegt mit knapp 90% auf einem historischen Hoch, die Bewertung ist bereits vorab zurĂŒckgegangen.
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