🚨 US-Aktien: die nächste KI-Schlüsselwelle? Speicherwerte werden neu bewertet!
Viele schauen nur auf Nvidia und AMD, aber sie übersehen den „Daten-Treibstoff“ hinter der KI – den Speicher.
Für das Training von KI-Modellen und den Ausbau von Rechenzentren wird massenhaft schneller Speicher und leistungsfähiger Arbeitsspeicher benötigt. Mit fortlaufenden Investitionen in die KI-Infrastruktur steigt die Nachfrage in Bereichen wie HBM, DRAM, NAND usw. rasant, wodurch Speicherhersteller zu wichtigen Profiteuren der KI-Wertschöpfungskette werden.
Fokus auf: 🔥 $MU (Micron) 🔥 $SNDK (SanDisk) 🔥 $WDC (Western Digital) 🔥 $STX (Seagate)
Die Logik ist ganz einfach: Je weiter die KI sich entwickelt → desto größer werden die Datenmengen → desto stärker wird der Speicherbedarf.
Aber es gilt zu beachten: Die Speicherbranche hat seit jeher einen zyklischen Charakter. Nach einem kurzfristigen Anstieg kann es auch zu Anpassungen der Gewinnerwartungen kommen – man darf also nicht blind hinterherlaufen.
Meine persönliche Meinung: In der zweiten Phase des KI-Trends könnte es nicht nur um den Wettbewerb bei der Rechenleistung gehen, sondern um „Speicherkriege“.
Viele schauen nur auf Nvidia und AMD, aber sie übersehen den „Daten-Treibstoff“ hinter der KI – den Speicher.
Für das Training von KI-Modellen und den Ausbau von Rechenzentren wird massenhaft schneller Speicher und leistungsfähiger Arbeitsspeicher benötigt. Mit fortlaufenden Investitionen in die KI-Infrastruktur steigt die Nachfrage in Bereichen wie HBM, DRAM, NAND usw. rasant, wodurch Speicherhersteller zu wichtigen Profiteuren der KI-Wertschöpfungskette werden.
Fokus auf: 🔥 $MU (Micron) 🔥 $SNDK (SanDisk) 🔥 $WDC (Western Digital) 🔥 $STX (Seagate)
Die Logik ist ganz einfach: Je weiter die KI sich entwickelt → desto größer werden die Datenmengen → desto stärker wird der Speicherbedarf.
Aber es gilt zu beachten: Die Speicherbranche hat seit jeher einen zyklischen Charakter. Nach einem kurzfristigen Anstieg kann es auch zu Anpassungen der Gewinnerwartungen kommen – man darf also nicht blind hinterherlaufen.
Meine persönliche Meinung: In der zweiten Phase des KI-Trends könnte es nicht nur um den Wettbewerb bei der Rechenleistung gehen, sondern um „Speicherkriege“.
