03/08/2026
Die Aktienmärkte in Wall Street starten den Monat mit einer ausgeprägt bullischen Tendenz und einer klaren Neigung zur Risikobereitschaft (risk-on). Die wichtigsten Indizes S&P 500 (7.537 Punkte, +0,63%), NASDAQ Composite (25.373 Punkte, +0,8%) und der S&P 100 verzeichnen zum Wochenauftakt solide Gewinne.
1. Aktuelle Tendenz und treibende Faktoren
Die vorherrschende Tendenz im kurzfristigen Bereich ist bullisch (aufwärts) durch Erholung und Momentum. Diese Dynamik wird von zwei wichtigsten Katalysatoren angetrieben:
Sofortige geopolitische Entspannung: Die Absage der Militäroffensiven gegen den Iran und die Wiederaufnahme diplomatischer Gespräche erleichterten eine starke Gewinnmitnahme bei Rohstoffen und ein Comeback bei Aktien aus dem Bereich Risk-on.
Fundamentale Bestätigung des KI-Zyklus: Die Quartalsergebnisse von Big Tech (Amazon, Microsoft, Alphabet), die zum Monatsende Juli präsentiert wurden, bestätigten die reale Monetarisierung der KI-Infrastruktur und der Cloud und zerstreuten Zweifel an überhöhten Investitionsausgaben (Capex).
2. Makroökonomische Auswirkungen und Fed-Entscheidungen
Die Federal Reserve hielt den Leitzins für Bundesfonds in ihrer Entscheidung vom 29. Juli im restriktiven Korridor von 3,50% – 3,75%.
Leitlinien-Pivot: Unter der Leitung ihrer Vorgabe (mit einer Punktkarte bzw. einem Dot Plot, aufgeteilt in Pausen und mögliche isolierte Zinserhöhungen zur Begrenzung) hat die Fed die explizite Guidance (forward guidance) aufgegeben, um vollständig von Daten abhängig (data-dependent) zu werden.
Inflationsbremsung: Der Kern-PCE und der CPI zeigten eine deutliche Abschwächung (annualisierter CPI fällt auf 3,5%, angetrieben durch die Entlastung beim Energiesektor). Das stärkt die Erzählung von einem „soft landing“ (sanften Landung).
Anleihemarkt: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe (10-Year Treasury Yield) fiel zurück in Richtung 4,68% – 4,70% und nahm so den Druck auf Bewertungen im Technologiesektor mit hoher Multiplikation.
3. Internationale Beziehung: Spannung USA – Iran und Straße von Hormus
Der Konflikt in der Straße von Hormus, der im Juli Rohöl nach Angriffen auf Öltanker über 100 USD pro Barrel schoss, nahm heute eine entscheidende strategische Wende:
Ölverfall: Brent fiel um 5% und notierte nahe bei 83,50 USD/Barrel, während WTI um 5,3% auf 79,50 USD/Barrel zurückging.
Branchenwirkung: * Energiesektor: Starke Korrekturen (Rückgänge von 2% bis 4% bei Produzenten und Explorern wie ExxonMobil, ConocoPhillips, Devon Energy und APA Corp).
Fluggesellschaften, Konsum und Technologie: Große Entlastung bei Betriebskosten und Kraftstoffen (Beispiel: Anstieg bei United Airlines +2,1%).
Globale Investitionen: Die Reduzierung des geopolitischen Risikos verlagert das Fluchtkapital (Dollar und kurzfristige Anleihen) zurück in Wachstumswerte in Schwellenländern und westliche Technologie.
4. Erwartungen und Ausblick auf kurze Sicht
Für die nächsten Stunden und den Rest der Woche deutet das Marktgefühl auf eine moderat bullische Tendenz bei gedämpfter Volatilität hin (VIX sinkt).
Nächste Stunden: Kompression der Risikoaufschläge bei Derivaten. Die Indizes werden versuchen, wöchentliche Hochs zu konsolidieren, gestützt durch Ergebnisse von Unternehmen wie Palantir (PLTR), AMD, Amgen und Arista Networks.
Wichtige Ereignisse der Woche: Die Anleger warten in den kommenden Tagen auf den Bericht zu den Non-Farm Payrolls (NFP) und auf die US-Arbeitslosenquote. Eine „abgemilderte“ Beschäftigungszahl festigt den Anstieg; eine zu starke Zahl könnte die Sorgen über Zinssenkungsanpassungen im September wieder aufleben lassen.
Es ist hervorzuheben, dass sich alles ändern kann, je nachdem, wie die Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran verlaufen.
5. Technische und Fundamentale Analyse der wichtigsten Indizes
Technische und Fundamentaleinschätzung:
Trendwechsel? Es gibt keine Hinweise auf einen Trendwechsel nach unten. Im Gegenteil: Die Rotation der Volatilität bestätigt die Wiederaufnahme des Aufwärtskanals, angetrieben durch den steigenden Anteil der NASDAQ-Komponenten, die über ihrem 20-Tage-Durchschnitt liegen.
Risiko: Moderierte negative Divergenz im täglichen RSI einiger großkapitalisierter Indizes, was auf mögliche Seitwärtskonsolidierungen hindeutet, bevor nach neuen Allzeithochs gesucht wird.
6. Top Gewinnerinnen / Verliererinnen
Höhepunkte der Tagesbewegungen
Das sektorale Verhalten zeigt eine direkte Rotation von defensiven und Energie-Werten hin zu Technologiewachstumsaktien und Aktien der Infrastruktur für Rechenzentren.
Führende Aktien (Top Gewinner)
Amazon (AMZN) [+15,32%]: Getrieben durch Rekordergebnisse im Quartal und die Beschleunigung bei AWS.
DexCom (DXCM) [+11,95%]: Positive Überraschung bei den operativen Margen.
Monolithic Power Systems (MPWR) [+8,35%]: Massiver Bedarf an Energiemodulen für KI-Chips.
Alphabet (GOOGL) [+6,73%]: Starke Werbeeinnahmen und Beschleunigung bei Gemini Cloud.
Aktien im Rückwärtsgang (Top Verlierer)
Corteva (CTVA) [-11,90%]: Anpassung der Prognosen bei landwirtschaftlichen Inputs.
Coinbase (COIN) [-10,59%]: Rotation von Kapital weg vom Krypto-Sektor hin zu traditionellen Aktien.
Apple (AAPL) [-7,35%]: Korrektur aus Vorsicht bezüglich des Verkaufsvolumens für Hardware in Asien.
APA Corporation (APA) [-3,75%]: Direkte Betroffenheit durch den Rückgang des Ölpreises.
Anlageperspektive: Der aktuelle Anstieg hat solide Grundlagen im Wachstum des Unternehmensgewinns. Dennoch müssen Anleger das Risiko angesichts der Veröffentlichung der Beschäftigungsdaten aus dem Non-Farm-Report (NFP) in den USA am Ende dieser Woche managen.
Strategie für Long-Positionen: In Korrekturen nach Akkumulationspunkten suchen für führende Werte in den Bereichen Infrastruktur und KI, wie Microsoft ($450 – $458) und Alphabet ($340 – $348).
Strategie für Short-Positionen: Vorübergehend eine bärische Ausrichtung halten oder Absicherungen bei reinen Ölexplorationsunternehmen (E&P), solange die geopolitische Entspannung im Nahen Osten anhält.
Von: Team für Finanzanalyse und Marktstrategie von #losfantasticosdeltrading
@CRIPTOMONEDAS Y ACCIONES #nuricrypto
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