☀️ Zusammenfassung der Morgenzeitung｜2026.07.31, Freitag
🟡 Gold-Morgenbericht (XAUUSD)
Spot-Goldpreis: 4085,5
Verlauf der letzten zwei Tage: Gestern Abend stieg der Kurs zeitweise bis nahe 4111,7, danach gab er wieder nach; heute Morgen fiel er in Richtung 4085 zurück, wodurch er sich kurzfristig von der Hochzone in eine eher schwache Seitwärtsbewegung verwandelt hat.
Technik: RSI ca. 49, zurück im neutralen Bereich; MACD bildet unterhalb der Nulllinie ein Golden-Cross-Reparaturmuster, die grünen Balken werden schmaler. MA5/10/20 liegen zusammengeknäuelt; bei etwa 4082 ist zunächst Unterstützung zu erwarten, während Widerstände bei 4090 und 4112 liegen.
Makro: Die US-Notenbank hält weiterhin den Fokus auf das 2%-Inflationsziel; die Markterwartungen für eine erneute Straffung im September sind weiterhin vorhanden, was den Dollar und die realen Renditen auf Gold belastet. Allerdings hat sich der PCE-Fortschritt abgekühlt; zusammen mit dem Risikoaversion-Gefühl und den Erwartungen an Interventionen in den japanischen Devisenmärkten ist es für Gold auch nicht so leicht, direkt die Unterkante klar zu durchbrechen.
Fazit: Zuerst auf einen Seitwärtsmodus in der Hochzone achten; oberhalb von 4090 sieht es eher nach einer erneuten Trendstärkung aus.
🛢️ Öl-Morgenbericht (WTI / Brent)
WTI-Spot: 80,99
Brent-Spot: 85,29
Verlauf der letzten zwei Tage: In der vorigen Nacht stieg der Ölpreis zunächst stark an, gab dann aber schnell wieder nach; heute Morgen setzt sich die Schwäche fort: WTI drückt wieder unter 81, Brent ist ebenfalls zurück Richtung 85,3, kurzfristig zeigt sich ein fortlaufendes Abwärtsmuster.
Technik: WTI- und Brent-RSI liegen beide bei rund 28, damit ist der Markt bereits eher überverkauft; MACD bleibt tendenziell bärisch, aber die grünen Balken werden kürzer. Kurzfristige Unterstützung für WTI liegt bei 80,8, Widerstände bei 81,4/82,0; für Brent Unterstützung bei 85,2, Widerstände bei 85,8/86,3.
Makro: Der Markt verarbeitet gleichzeitig die Abkühlung des US-PCE und den Pfad der Fed; wenn man sieht, dass sich der Transport durch die Straße von Hormus wieder erholt und die Angebotsbefürchtungen nachlassen, sinkt die geopolitische Risiko-Prämie. Falls die US-Daten heute Abend jedoch eher stark ausfallen.
Fazit: Kurzfristig eher schwache Seitwärtsbewegung; zuerst darauf achten, ob 80,8 und 85,2 gehalten werden können.
₿ Krypto-Morgenbericht
BTC 64653 (+1,6%)
ETH 1914 (+0,95%)
BNB 590 (+3,3%)
SOL 74,4 (+1,6%)
Die gesamte Marktkapitalisierung des gesamten Marktes ist wieder auf 2,29 Billionen USD gestiegen; die Stimmung an der Börsenoberfläche ist immer noch eher stark. Für eine umfassende „Allokation/Übernahme“ der Altcoins ist es noch nicht soweit, aber die etablierten Coins reparieren sich nach und nach; das kurzfristige Sentiment ist stabiler als noch in den letzten zwei Tagen. Heute zuerst schauen, ob BTC weiter über 6,4 Mio. bleibt; nicht zu hastig hinterherlaufen, lieber auf einen Rücksetzer warten.
📌 Heute im Fokus
• Eurozone: Juli-Erstschätzung CPI – beeinflusst Euro und USD und damit indirekt den Gold-Takt.
• USA: Index der Arbeitskosten im 2. Quartal – zeigt die Inflationshartnäckigkeit und beeinflusst direkt Fed-Erwartungen sowie die Stimmung bei Edelmetallen.
• USA: Endwert der Verbraucherumfrage der University of Michigan für Juli – auf den USD und die Renditen von US-Staatsanleihen achten; auch der Ölmarkt wird entsprechend schwanken.
🟡 Gold-Morgenbericht (XAUUSD)
Spot-Goldpreis: 4085,5
Verlauf der letzten zwei Tage: Gestern Abend stieg der Kurs zeitweise bis nahe 4111,7, danach gab er wieder nach; heute Morgen fiel er in Richtung 4085 zurück, wodurch er sich kurzfristig von der Hochzone in eine eher schwache Seitwärtsbewegung verwandelt hat.
Technik: RSI ca. 49, zurück im neutralen Bereich; MACD bildet unterhalb der Nulllinie ein Golden-Cross-Reparaturmuster, die grünen Balken werden schmaler. MA5/10/20 liegen zusammengeknäuelt; bei etwa 4082 ist zunächst Unterstützung zu erwarten, während Widerstände bei 4090 und 4112 liegen.
Makro: Die US-Notenbank hält weiterhin den Fokus auf das 2%-Inflationsziel; die Markterwartungen für eine erneute Straffung im September sind weiterhin vorhanden, was den Dollar und die realen Renditen auf Gold belastet. Allerdings hat sich der PCE-Fortschritt abgekühlt; zusammen mit dem Risikoaversion-Gefühl und den Erwartungen an Interventionen in den japanischen Devisenmärkten ist es für Gold auch nicht so leicht, direkt die Unterkante klar zu durchbrechen.
Fazit: Zuerst auf einen Seitwärtsmodus in der Hochzone achten; oberhalb von 4090 sieht es eher nach einer erneuten Trendstärkung aus.
🛢️ Öl-Morgenbericht (WTI / Brent)
WTI-Spot: 80,99
Brent-Spot: 85,29
Verlauf der letzten zwei Tage: In der vorigen Nacht stieg der Ölpreis zunächst stark an, gab dann aber schnell wieder nach; heute Morgen setzt sich die Schwäche fort: WTI drückt wieder unter 81, Brent ist ebenfalls zurück Richtung 85,3, kurzfristig zeigt sich ein fortlaufendes Abwärtsmuster.
Technik: WTI- und Brent-RSI liegen beide bei rund 28, damit ist der Markt bereits eher überverkauft; MACD bleibt tendenziell bärisch, aber die grünen Balken werden kürzer. Kurzfristige Unterstützung für WTI liegt bei 80,8, Widerstände bei 81,4/82,0; für Brent Unterstützung bei 85,2, Widerstände bei 85,8/86,3.
Makro: Der Markt verarbeitet gleichzeitig die Abkühlung des US-PCE und den Pfad der Fed; wenn man sieht, dass sich der Transport durch die Straße von Hormus wieder erholt und die Angebotsbefürchtungen nachlassen, sinkt die geopolitische Risiko-Prämie. Falls die US-Daten heute Abend jedoch eher stark ausfallen.
Fazit: Kurzfristig eher schwache Seitwärtsbewegung; zuerst darauf achten, ob 80,8 und 85,2 gehalten werden können.
₿ Krypto-Morgenbericht
BTC 64653 (+1,6%)
ETH 1914 (+0,95%)
BNB 590 (+3,3%)
SOL 74,4 (+1,6%)
Die gesamte Marktkapitalisierung des gesamten Marktes ist wieder auf 2,29 Billionen USD gestiegen; die Stimmung an der Börsenoberfläche ist immer noch eher stark. Für eine umfassende „Allokation/Übernahme“ der Altcoins ist es noch nicht soweit, aber die etablierten Coins reparieren sich nach und nach; das kurzfristige Sentiment ist stabiler als noch in den letzten zwei Tagen. Heute zuerst schauen, ob BTC weiter über 6,4 Mio. bleibt; nicht zu hastig hinterherlaufen, lieber auf einen Rücksetzer warten.
📌 Heute im Fokus
• Eurozone: Juli-Erstschätzung CPI – beeinflusst Euro und USD und damit indirekt den Gold-Takt.
• USA: Index der Arbeitskosten im 2. Quartal – zeigt die Inflationshartnäckigkeit und beeinflusst direkt Fed-Erwartungen sowie die Stimmung bei Edelmetallen.
• USA: Endwert der Verbraucherumfrage der University of Michigan für Juli – auf den USD und die Renditen von US-Staatsanleihen achten; auch der Ölmarkt wird entsprechend schwanken.