🚨 $NVDA PRICING POWER UNBROKEN DESPITE HBM COST SURGE 🦈💰
📌 Fubon Securities prognostiziert, dass die Kosten für HBM4 bis 2026 fast doppelt so hoch ausfallen und bei $31–32/GB liegen. Dennoch erzielt NVIDIA bei Rubin-GPUs, die mit ~$78k–$80k bepreist sind, weiterhin 75–80% Bruttomargen. Das ist kein Zufall – das ist ein struktureller Burggraben. 💡 Der ASIC-Vergleich ($35–36/GB) zeigt, dass NVIDIAs Kosten-Weitergabe (Pass-Through) weiterhin unübertroffen ist.
🔍 Währenddessen plant Google bis 2028 12–15M TPUs und Intels EMIB-Kapazität soll bis Ende 2027 auf 24k–25k Wafer/Monat hochgefahren werden. TSMC priorisiert CoWoS gegenüber dem Ausbau von SoIC – die Kapitalallokation bestätigt, dass die Nachfrage-Dichte real ist und nicht aufgeblasen. 📊
💬 Das KI-Compute-Ökosystem baut immer tiefere Wettbewerbsschranken. Unterschätzen wir NVIDIAs Preisdurabilität, wenn die nächste Welle von Custom Silicon in die Mischung kommt? 👇
⚠️ Keine Finanzberatung. Behandle immer dein Risiko. 🛡️
🏷️ #NVDA #AISemiconductor #PricingPower #SmartMoney #Google
🦈 💰
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