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Die Verlagerung der Wafer-Kapazität von allgemeinem DRAM hin zu HBM schafft ein strukturelles Angebotsdefizit im breiteren Speichermarkt. Analyst Ray Wang weist darauf hin, dass YMTC rund 10% der DRAM-Bits erfasst hat, aber die Prozessverzögerung von drei Jahren bedeutet, dass es bis Ende 2027 keine nennenswerte Entlastung beim Angebot gibt.
Diese Angebotsknappheit ist genau die Art von Liquiditätsvakuum, die zu anhaltenden Kursbewegungen in der Branche führt. Der begrenzende Faktor ist die Wafer-Produktion und nicht die Nachfrage — ein Setup, bei dem jede zusätzliche Kapazität aufgesogen wird. Wie wird der Markt diese Unwucht in den nächsten 18 Monaten bepreisen?
Keine finanzielle Beratung. Managen Sie stets Ihr Risiko.
#HBM #SupplyChain #MemoryMarket #Semiconductor
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Die Verlagerung der Wafer-Kapazität von allgemeinem DRAM hin zu HBM schafft ein strukturelles Angebotsdefizit im breiteren Speichermarkt. Analyst Ray Wang weist darauf hin, dass YMTC rund 10% der DRAM-Bits erfasst hat, aber die Prozessverzögerung von drei Jahren bedeutet, dass es bis Ende 2027 keine nennenswerte Entlastung beim Angebot gibt.
Diese Angebotsknappheit ist genau die Art von Liquiditätsvakuum, die zu anhaltenden Kursbewegungen in der Branche führt. Der begrenzende Faktor ist die Wafer-Produktion und nicht die Nachfrage — ein Setup, bei dem jede zusätzliche Kapazität aufgesogen wird. Wie wird der Markt diese Unwucht in den nächsten 18 Monaten bepreisen?
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