NVIDIA strebt an, mindestens 20 Milliarden Dollar durch seinen ersten Unternehmensanleihenverkauf seit 2021 zu sammeln, eine Rückkehr zu hochwertiger Verschuldung, die die NVDA-Aktien in die Höhe trieb.
Wichtige Punkte:
NVIDIA zielt auf mindestens 20 Milliarden Dollar in seinem ersten Anleihenverkauf seit 2021 ab.
Der Deal erstreckt sich über sieben Tranchen, mit Laufzeiten von zwei bis 30 Jahren.
Die NVDA-Aktien stiegen nach den Nachrichten um etwa 1,35 % im vorbörslichen Handel.
NVIDIA Anleihenverkauf zielt auf 20 Milliarden Dollar ab
Der Chip-Hersteller bringt die Anleihen in sieben Tranchen auf den Markt, mit Laufzeiten von zwei bis 30 Jahren, berichteten Insider am Montag. Die Einnahmen werden allgemeine Unternehmenszwecke abdecken, einschließlich der Rückzahlung und Refinanzierung bestehender Anleihen. Die Struktur gibt dem Unternehmen Flexibilität, um Betrieb, Forschung und potenzielle strategische Moves in seinem schnell wachsenden AI- und Rechenzentrumsbereich zu finanzieren.
Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley verwalten das Angebot, eine Aufstellung, die starkes institutionelles Vertrauen in die Bilanz von NVIDIA signalisiert, berichtete ein Medium.
Die Liste der Underwriter zeigt auch, wie begierig die Wall Street ist, ein Stück des größten Unternehmensschuldengeschäfts des Jahres zu bekommen. Die Unterstützung dieses Gewichts hilft einem Kreditnehmer in der Regel, eng zu bepreisen und den gesamten Betrag in einer einzigen Sitzung zu platzieren.
Die Größe übertrifft den letzten Besuch des Unternehmens in diesem Markt im Juni 2021, als es nur $5 Milliarden aufbrachte. Durch den aktuellen Schritt kann der Chip-Hersteller die Finanzierungsbedingungen sichern, während die Nachfrage nach hochbewerteten Technologiepapiere stabil bleibt, selbst wenn die Aktienmärkte unruhig sind und die globale Liquidität strenger ist als vor einem Jahr.
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Warum der NVDA-Aktienkurs aufgrund der Nachrichten gestiegen ist.
Die NVDA-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel nach dem Auftauchen des Plans um etwa 1,35% vor der Eröffnung. Ein separater Bericht bestätigte das Ziel von $20 Milliarden am Montag und verband die Emission mit Investitionen, die weiterhin in den AI-Sektor fließen. Ein Händler nannte diesen Schritt "bullish für den Rest des Marktes."
Analysten sehen den Verkauf als diszipliniertes Kapitalmanagement und nicht als Zeichen von Druck. NVIDIA kann ältere Anleihen zu günstigen Konditionen refinanzieren und gleichzeitig Cash für Chips, Übernahmen und hohe Forschungsausgaben frei halten. Das Festschreiben fester Coupons ermöglicht es dem Unternehmen auch, Kapitalausgaben Jahre im Voraus zu planen, anstatt sich auf kurzfristige Finanzierungen zu verlassen.
Jim Cramer brachte sogar die Möglichkeit von Aktienrückkäufen ins Gespräch und wiederholte Apples alte Strategie. Er schlug vor, dass der Chip-Hersteller seine eigenen Aktien als unterbewertet ansehen könnte, eine Einschätzung, die Rückkäufe zu einer einfachen Entscheidung machen würde, angesichts des steigenden Cashflows.
Der Anleihendruck krönt eine starke Phase für das Unternehmen an der Wall Street.
Rivalen wie Alphabet und Amazon haben bereits auf denselben Markt zurückgegriffen, um die AI-Infrastruktur zu finanzieren und seit letztem Jahr insgesamt Hunderte von Milliarden Dollar gesammelt. NVIDIA hat Berichten zufolge frische Deals mit LG und Doosan Group abgeschlossen, Schritte, die seinen Griff auf die Hardware hinter dem AI-Boom verstärken.
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