NORWALK, Conn., 4. Juni 2026 /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) („BMNR“, „Bitmine“ oder die „Gesellschaft“) hat heute bekannt gegeben, dass sie, vorbehaltlich der Markt- und anderer Bedingungen, beabsichtigt, in einer öffentlichen Emission (die „Emission“) gemäß dem Securities Act von 1933, in der Fassung geändert (der „Securities Act“), 3.000.000 Aktien der 9,50 % Series A Perpetual Preferred Stock von BMNR (die „Series A Preferred Stock“) anzubieten.

BMNR beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, die den Erwerb zusätzlicher ETH und anderer digitaler Assets einschließen können; die Erweiterung der Staking- und Validator-Infrastruktur des Unternehmens, einschließlich über MAVAN; Betriebskapital; strategische Investitionen, die mit dem Ethereum-Ökosystem und der breiteren Akzeptanz digitaler Assets im Einklang stehen; und/oder Rückkäufe der Stammaktien des Unternehmens im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms.

Die Serie A Vorzugsaktien werden kumulierte Dividenden zu einem festen Satz von 9,50 % pro Jahr auf den festgelegten Betrag ansammeln, der 100 $ pro Aktie der Serie A Vorzugsaktien beträgt, unabhängig davon, ob sie erklärt wurden oder ob Mittel rechtlich für ihre Zahlung verfügbar sind (der „festgelegte Betrag“). Reguläre Dividenden auf die Serie A Vorzugsaktien sind zahlbar, wenn, wie und wenn sie vom Vorstand von BMNR erklärt werden, aus rechtlich verfügbaren Mitteln, wöchentlich rückständig; vorausgesetzt, dass das Unternehmen in Zukunft nach eigenem Ermessen entscheiden kann, reguläre Dividenden häufiger zu zahlen. Erklärte reguläre Dividenden auf die Serie A Vorzugsaktien sind ausschließlich in bar zahlbar. Im Falle, dass eine aufgelaufene reguläre Dividende auf die Serie A Vorzugsaktien am jeweiligen regulären Dividendenzahlungstag nicht gezahlt wird, werden zusätzliche reguläre Dividenden („kumulierte Dividenden“) auf den Betrag dieser nicht gezahlten regulären Dividende angesammelt, wöchentlich zum kumulierten Dividendenzins. Das Unternehmen hat die Flexibilität, die Zahlungsfrequenz der regulären Dividenden auf mehr als wöchentlich zu erhöhen und, falls das Unternehmen dies wählt, wird der zusätzliche Dividendenzinserhöhungssatz pro regulärem Dividendenzeitraum anteilig reduziert, um den kürzeren regulären Dividendenzeitraum widerzuspiegeln, so dass die maximale aggregierte zusätzliche Dividendenzinserhöhung pro Jahr 260 Basispunkte beträgt.

Der kumulierte Dividendenzinssatz, der auf jede nicht gezahlte reguläre Dividende, die am regulären Dividendenzahlungstag fällig war, anwendbar ist, beträgt zunächst einen Zinssatz pro Jahr von 9,50 % plus 5 Basispunkte (basierend auf einem wöchentlichen regulären Dividendenzeitraum); vorausgesetzt, jedoch, dass, bis diese reguläre Dividende zusammen mit kumulierten Dividenden vollständig gezahlt ist, dieser kumulierte Dividendenzinssatz um 5 Basispunkte pro Jahr (basierend auf einem wöchentlichen regulären Dividendenzeitraum) für jeden nachfolgenden regulären Dividendenzeitraum ansteigt, bis zu einem maximalen Dividendenzinssatz von 15 % pro Jahr.

Das Unternehmen hat das Recht, nach eigenem Ermessen die Serie A Vorzugsaktien ganz oder teilweise jederzeit oder von Zeit zu Zeit in bar wie folgt einzulösen: (i) vom ursprünglichen Ausgabedatum bis achtzehn (18) Monate nach dem ursprünglichen Ausgabedatum zu einem Rückkaufpreis, der 110 % des festgelegten Betrags pro Aktie entspricht; (ii) von achtzehn (18) Monaten bis drei (3) Jahre nach dem ursprünglichen Ausgabedatum zu einem Rückkaufpreis, der 105 % des festgelegten Betrags pro Aktie entspricht; und (iii) nach drei (3) Jahren nach dem ursprünglichen Ausgabedatum zu einem Rückkaufpreis, der 100 % des festgelegten Betrags pro Aktie entspricht; zuzüglich in jedem Fall aufgelaufener und nicht gezahlter Dividenden bis, aber nicht einschließlich, des Rückkaufdatums.

Darüber hinaus hat das Unternehmen das Recht, alle, aber nicht weniger als alle, Aktien der Serie A Vorzugsaktien einzulösen, wenn die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der Serie A Vorzugsaktien weniger als 25 % der insgesamt ausgegebenen Aktien der Serie A Vorzugsaktien im Angebot und in zukünftigen Angeboten beträgt. Das Unternehmen hat auch das Recht, alle, aber nicht weniger als alle, Aktien der Serie A Vorzugsaktien einzulösen, wenn bestimmte Steuerereignisse eintreten. Der Rückkaufpreis für Aktien der Serie A Vorzugsaktien, die im Zusammenhang mit einem „Clean-up Call“ oder Steuerereignis eingelöst werden, beträgt einen Barbetrag, der der Liquidationspräferenz der einzulösenden Serie A Vorzugsaktien zum Geschäftstag vor dem Datum entspricht, an dem das Unternehmen die entsprechende Rückkaufmitteilung versendet, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter regulärer Dividenden bis, aber nicht einschließlich, des Rückkaufdatums.

Wenn ein Ereignis eintritt, das eine „grundlegende Änderung“ gemäß dem Zertifikat der Bestimmungen für die Serie A Vorzugsaktien darstellt, haben die Inhaber der Serie A Vorzugsaktien das Recht, BMNR zu verlangen, einige oder alle ihrer Aktien der Serie A Vorzugsaktien zu einem Bar-Rückkaufpreis zurückzukaufen, der dem festgelegten Betrag der zurückzukaufenden Serie A Vorzugsaktien entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter regulärer Dividenden, falls vorhanden, bis, aber nicht einschließlich, des Rückkaufdatums der grundlegenden Änderung.

Die Liquidationspräferenz der Serie A Vorzugsaktien beträgt zunächst 100 $ pro Aktie. Unmittelbar nach Geschäftsschluss an jedem Geschäftstag nach dem ursprünglichen Ausgabedatum (und, falls zutreffend, während eines Geschäftstags, an dem eine Verkaufsaktion, die durch die Ausgabe von Serie A Vorzugsaktien abgewickelt werden soll, durchgeführt wird, von dem genauen Zeitpunkt der ersten solchen Verkaufsaktion während dieses Geschäftstags bis zum Geschäftsschluss dieses Geschäftstags), wird die Liquidationspräferenz pro Aktie der Serie A Vorzugsaktien auf den höchsten Betrag angepasst: (i) den festgelegten Betrag pro Aktie der Serie A Vorzugsaktien; (ii) im Falle eines Geschäftstags, für den das Unternehmen an diesem Geschäftstag oder in einem Geschäftstag während des zehn (10) Handelstages vor diesem Geschäftstag eine Verkaufsaktion, die durch die Ausgabe von Serie A Vorzugsaktien abgewickelt werden soll, durchgeführt hat, einen Betrag, der dem zuletzt berichteten Verkaufspreis pro Aktie der Serie A Vorzugsaktien am Handelstag unmittelbar vor diesem Geschäftstag entspricht; und (iii) den arithmetischen Durchschnitt der zuletzt berichteten Verkaufspreise pro Aktie der Serie A Vorzugsaktien für jeden Handelstag der zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstage unmittelbar vor diesem Geschäftstag; vorausgesetzt, jedoch, dass, falls anwendbar, der Verweis in (iii) auf zehn (10) durch eine geringere Anzahl von Handelstagen ersetzt wird, die während des Zeitraums seit und einschließlich des ursprünglichen Ausgabedatums bis, aber nicht einschließlich, dieses Geschäftstags vergangen sind. Die Liquidationspräferenz wird jedoch nicht auf einen Betrag angepasst, der weniger als 100 $ pro Aktie beträgt.

BMNR hat einen Antrag auf Listung der Serie A Vorzugsaktien an der New York Stock Exchange unter dem Symbol „BMNP“ gestellt. Wenn die Listung genehmigt wird, erwartet BMNR, dass der Handel innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum beginnt, an dem die Serie A Vorzugsaktien erstmals ausgegeben werden.

Moelis & Company und Cantor agieren als gemeinsame Hauptbuchführer für das Angebot.

Das Angebot erfolgt im Rahmen einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung auf Formular S-3 (Datei-Nr. 333-288579), die am 9. Juli 2025 bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht wurde (die „Registrierungserklärung“). Das Angebot wird nur durch ein Prospekt und ein dazugehöriges Prospekt, das in der Registrierungserklärung enthalten ist, gemacht. Eine elektronische Kopie des vorläufigen Prospekts, zusammen mit dem dazugehörigen Prospekt, ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Alternativ können Kopien des vorläufigen Prospekts, zusammen mit dem dazugehörigen Prospekt, angefordert werden bei: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, telefonisch: 1-800-539-9413 oder Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, telefonisch: 1-212-938-5000 oder per E-Mail: prospectus@cantor.com.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, noch wird es in einem Staat oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot, Verkauf oder Aufforderung rechtswidrig wäre, eine solche Verkaufsaktion geben, vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit.

Über Bitmine Immersion Technologies

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Betrieb in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das führende Ethereum Treasury-Unternehmen der Welt zu werden und implementiert eine innovative digitale Vermögensstrategie für institutionelle Investoren und Teilnehmer des öffentlichen Marktes. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie von 5 %“ setzt das Unternehmen auf ETH als sein primäres Treasury-Reservevermögen und nutzt native Protokollaktivitäten, einschließlich Staking und Mechanismen der dezentralen Finanzen. Das Unternehmen hat 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gestartet, eine dedizierte Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historisch sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Perspektiven sowie alle anderen Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, könnten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Worte „erwarten“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „dürfen“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „sollten“, „zielen“, „werden“, „würden“ und ähnliche Ausdrücke sind dazu gedacht, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter enthalten. Diese Aussagen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen zur Größe und zum Zeitpunkt des Angebots, zur voraussichtlichen Verwendung von Einnahmen aus dem Angebot, zu den Bedingungen der angebotenen Wertpapiere, zur Zahlung von Dividenden und zur erwarteten Listung der Serie A Vorzugsaktien an der NYSE. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: Bitmines Fähigkeit, mit neuer Technologie und sich ändernden Marktbedürfnissen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, die Ethereum Treasury-Operationen und das vorgeschlagene zukünftige Geschäft zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmines Geschäft; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung von ausstehenden Gesetzesvorlagen und SEC-Initiativen; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Leistungsergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb von Bitmines Kontrolle liegen, einschließlich der in der Risikofaktoren-Sektion von Bitmines Formular 10-K, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie aller anderen SEC-Einreichungen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien von Bitmines Einreichungen bei der SEC sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sprechen nur zum Datum hiervon, und BMNR lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, irgendeine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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